IPO da Clear Sale sai a R$25 por ação, no topo da faixa estimativa
Reuters
Publicado 28.07.2021 20:49
Atualizado 28.07.2021 21:00
SÃO PAULO (Reuters) - A oferta inicial de ações (IPO) da provedora digital de soluções antifraude Clear Sale (SA:CLSA3)saiu a 25 reais por papel, no topo da faixa estimada pelos coordenadores, segundo registro nesta quarta-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta movimentou 1,3 bilhão de reais.
Só com a venda de 31.806.250 ações novas, a empresa levantou 795,2 milhões de reais, recursos que a empresa usará para financiar seu crescimento orgânico e para aquisições.
Na oferta coordenada por Itaú BBA, Bank of America Corp (NYSE:BAC) (SA:BOAC34), BTG Pactual (SA:BPAC11) e Santander (SA:SANB11), atuais acionistas da empresa, incluindo seu fundador e presidente, o ex-atleta olímpico Pedro Chiamulera, venderam uma fatia de 510 milhões de reais no negócio.
A empresa deve estrear na sexta-feira no pregão da B3 (SA:B3SA3), negociada sob o ticker CLSA3.
Criada em 2001, a Clear Sale é especializada na autenticação de pagamentos de compras online feitas com cartão de crédito e autenticação de identidade online. A empresa também se beneficia da entrada em vigor do PIX, sistema instantâneo de pagamentos no Brasil, para o qual criou uma plataforma antifraude.
A Clear Sale diz que no fim de março tinha mais de 4.800 clientes ativos em mais de 160 países, a partir de unidades de Brasil, México e Estados Unidos.
(Por Aluísio Alves)
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Escrito por: Reuters
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