IPO da Vamos deve levantar até R$ 1,1 bilhão e está marcado para 2 de maio
Publicado 10.04.2019 10:50
IPO da Vamos deve levantar até R$ 1,1 bilhão e está marcado para 2 de maio
Investing.com - A JSL (SA:JSLG3) deve de fato realizar a operação para abertura de capital de sua subsidiária Vamos, que atua no segmento de locação de caminhões e máquinas. O objetivo é conseguir com a operação levantar até R$ 1,1 bilhão no IPO, que está marcado para o dia 2 de maio. As informações constam do prospecto preliminar divulgado pela companhia.
De acordo com o documento, a JSL vai realizar uma oferta de distribuição primária e secundária de 52,85 milhões de ações ordinárias, o que representa 42,8% do capital social da Vamos. Deste total, uma parte será de novas ações, o equivalente a 26,76 milhões, e o restante será de papéis dos acionistas vendedor, no total de 26,086 milhões.
O prospecto indica que a faixa de preço ficou estabelecida entre R$ 17,00 e R$ 21,00, com preço médio de R$ 19. Além disso, a quantidade de ações poderá aumentar em até 15%, fazendo com que a operação possa movimentar até R$ 1,2 bilhão.
O coordenador líder será o Bradesco BBI, com o BTG Pactual (SA:BPAC11) como agente estabilizador. Além disso, atuam como coordenadores o Santander (SA:SANB11), Bank of America, XP Investimentos, BB Investimentos, Caixa Econômica, Credit Suisse e Banco J. Safra.
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Escrito por: Investing.com
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