IPO do grupo Mateus pode superar R$ 6 bi
Estadão Conteúdo
Publicado 22.09.2020 04:26
Atualizado 22.09.2020 07:40
IPO do grupo Mateus pode superar R$ 6 bi
Quarto maior atacarejo do Brasil, o Grupo Mateus poderá fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de R$ 6,2 bilhões, se a ação for precificada no topo da faixa indicativa de preço, que foi estabelecida entre R$ 8,97 e R$ 11,66. O cálculo inclui da arrecadação total a venda de dois lotes extras.
O valor dos papéis será definido no dia 8 de outubro, com o início das negociações previsto para o dia 13. O empresário Ilson Mateus, fundador da companhia, faz parte do grupo de acionistas vendedores.
Divisão dos recursos
A operação do Grupo Mateus foi lançado com o "livro coberto", definiu uma fonte do mercado financeiro, na condição de anonimato. Isso significa que a empresa já possui, nesse momento, demanda suficiente para levar a operação a cabo. Cerca de R$ 4 bilhões da oferta deverão ir diretamente para o caixa da empresa. Segundo o prospecto os recursos serão utilizados para a expansão orgânica das operações. A companhia possui hoje 137 lojas nos Estados do Maranhão, Pará e Piauí.
"Ao longo dos últimos 34 anos acreditamos que nos consolidamos como um dos maiores atacadistas do País - e o maior das regiões Norte e Nordeste", disse a empresa em seu prospecto para investidores. Ela atende ainda os Estados de Tocantins, Bahia e Ceará por meio de entregas.
São coordenadores da abertura de capital da rede maranhense: XP Investimentos, Bradesco BBI, BTG (SA:BPAC11), Itaú BBA, BB Investimentos, Santander (SA:SANB11) e Safra.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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Escrito por: Estadão Conteúdo
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