Localiza precifica ação em R$ 66,64 e follow-on movimenta R$ 4,5 bilhões
Estadão Conteúdo
Publicado 27.06.2023 08:17
Localiza precifica ação em R$ 66,64 e follow-on movimenta R$ 4,5 bilhões
A Localiza (BVMF:RENT3) fechou em R$ 66,64 o preço da ação em sua oferta subsequente (follow-on), informou a empresa fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Assim, a operação totalizou R$ 4.500.000.079,68, com a emissão de 67.527.012 novas ações ordinárias.
A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 12,5%, ou seja, em 7.503.002 novos papéis. O volume foi destinado a atender excesso de demanda. Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social passará a ser de R$ 17.012.360.759,33, dividido em 1.060.360.588 ações.
As ações objeto da oferta passarão a ser negociadas na B3 (BVMF:B3SA3) em 28 de junho, com a liquidação física e financeira no dia 29. A companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para expansão da frota de veículos da companhia; e expansão da rede de atendimento e investimento em tecnologia e telemetria.
O Itaú BBA foi o coordenador líder da oferta, sendo que Bradesco BBI, BTG Pactual (BVMF:BPAC11), UBS BB (BVMF:BBAS3), Santander (BVMF:SANB11), Bank of America (NYSE:BAC) (BofA), Safra e XP (BVMF:XPBR31) também participaram.
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Escrito por: Estadão Conteúdo
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