Magazine Luiza precifica follow-on a R$22,75 por ação
Reuters
Publicado 23.07.2021 09:05
Atualizado 23.07.2021 16:39
Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - O Magazine Luiza (SA:MGLU3) precificou na quinta-feira oferta primária de ações a 22,75 reais cada, representando aumento efetivo de capital de 3,981 bilhões de reais, segundo fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O preço representa um desconto de 2,15% em relação à cotação de fechamento dos papéis na véspera, de 23,25 reais.
No âmbito da oferta, com esforços restritos e sob coordenação de Itaú BBA, BTG Pactual (SA:BPAC11), Bank of America, JPMorgan, Bradesco BBI, Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Santander Brasil (SA:SANB11), UBS BB (SA:BBAS3) e XP Investimentos, foram emitidas 175 milhões de ações.
A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 16,67%, ou 25 milhões de ações.
Os recursos serão destinados para expansão da logística, incluindo automação e novos centros de distribuição e cross dockings, bem como investimentos em tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento e aquisições estratégicas.
Mais cedo no mês, o Magazine Luiza anunciou a aquisição bilionária da plataforma de e-commerce de produtos de tecnologia e games KaBuM!.
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Escrito por: Reuters
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