Marfrig dispara com aumento de participação na National Beef; BTG eleva preço-alvo
Investing.com
Publicado 18.11.2019 11:43
Marfrig dispara com aumento de participação na National Beef; BTG eleva preço-alvo
Investing.com - Na parte da manhã desta segunda-feira na bolsa paulista, as ações da Marfrig (SA:MRFG3) são negociadas com forte valorização, depois da companhia informar que fechou acordo para aumentar a participação no capital social da National Beef de 51% para 81,73% por um total de US$ 860 milhões.
Com isso, por volta das 11h40, os papéis avançavam 5,46% a R$ 11,01, liderando o Ibovespa.
A notícia foi bem recebida pela equipe do BTG Pactual (SA:BPAC11), que elevou o preço-alvo dos ativos para R$ 12, mantendo a recomendação neutra. Com o anúncio, o banco aproveitou para informar que vai atualizar o modelo de avaliação até o final do mês.
Para eles, embora as margens de longo prazo do National Beef eventualmente convergirão para médias históricas, o preço atraente pago com base nas margens de pico 2018-2020 deve tornar a avaliação da Marfrig (SA:MRFG3) mais atraente no curto prazo. Agora, eles enxergam a negociação em 5x e 6,1x EV / EBITDA para 2020 e 2021, respectivamente.
A equipe da XP Investimentos também destacou em nota a clientes ver o aumento da participação da empresa no mercado americano, que deve continuar gerando fortes resultados adiante, como positiva, enquanto diminui a necessidade de pagamento de dividendos à National Beef.
O acordo, anunciado na noite de domingo, foi fechado por intermédio da NBM US Holdings, subsidiária integral da Marfrig (SA:MRFG3).
De acordo com a companhia, a transação prevê a transferência para a NBM e demais acionistas minoritários de 5.395,17 ações representativas de 31,17% do capital votante e total da National Beef, sendo este o total de ações detidas pelo acionista Jefferies Financial Group, que se retira da sociedade.
Segundo a Marfrig (SA:MRFG3), o valor da transação será pago à vista no fechamento do acordo e sem prejuízo do pagamento a Jefferies dos dividendos referentes ao ano de 2019, no valor aproximado de 110 milhões de dólares.
A Marfrig (SA:MRFG3) disse que não haverá qualquer alteração na atual administração da National Beef, e que a transação deverá ser concluída ainda neste trimestre.
Os outros acionistas da National Beef ficarão com as seguintes fatias do capital social votante e total da National Beef, após a conclusão da transação: BPI 2,44%, USPB 15,07% e Tim (SA:TIMP3) Klein 0,76%.
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*Com Reuters
Escrito por: Investing.com
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