Metal Leve lança oferta de ações primária e secundária de R$950 mi
Reuters
Publicado 24.10.2023 07:58
Atualizado 24.10.2023 08:40
SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de autopeças Mahle Metal Leve (BVMF:LEVE3) lançou nesta terça-feira uma oferta primária e secundária de ações que pode movimentar até cerca de 950 milhões de reais, com base no fechamento da véspera, informou a companhia em fato relevante.
A oferta envolve, inicialmente, cerca de 20,1 milhões de ações ordinárias, sendo cerca de 7,2 milhões na tranche primária, ou seja, emissão de novas ações pela própria empresa.
Além disso, a acionista Mahle GmbH está vendendo por meio de dois veículos aproximadamente 12,8 milhões de ações na oferta base, e mais até cerca de 9,2 milhões de papéis em lote adicional.
Considerando a venda integral do lote extra, bem como ajuste por dividendos, o follow-on pode movimentar até 949,9 milhões de reais com base no preço do fechamento da ação na segunda-feira, segundo a companhia.
O valor, porém, é meramente indicativo, já que o preço por ação da oferta só será definido em 31 de outubro após consulta aos agentes de mercado.
A Metal Leve afirmou que pretende utilizar os recursos captados com a oferta primária exclusivamente para pagamento de dividendos. A companhia anunciou junto com a oferta uma distribuição de quase 711 milhões de reais em proventos aos acionistas.
O Itaú BBA (líder) e o Citi coordenam a oferta de ações
A Metal Leve, uma unidade da alemã Mahle, havia anunciado a contratação dos bancos para potencial oferta de ações no início deste mês, o que surpreendeu o mercado. As ações da companhia acumulam queda de 21,2% no mês.
(Por André Romani)
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Escrito por: Reuters
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