Minerva capta US$900 mi com bonds de dez anos
Reuters
Publicado 06.09.2023 18:30
Atualizado 06.09.2023 19:45
(Reuters) - A Minerva (BVMF:BEEF3) informou nesta quarta-feira que concluiu uma emissão de 900 milhões de dólares em títulos de dívida no exterior, com prazo de 10 anos e taxa de juros de 8,875%.
O objetivo da emissão, realizada pela subsidiária Minerva Luxembourg, é arrecadar fundos para quitar o valor remanescente relacionado à aquisição de ativos da Marfrig (BVMF:MRFG3), disse a Minerva em comunicado. Caso a aquisição não se concretize, os recursos serão destinados para pagar dívidas ou para recomprar os bonds, acrescentou.
Os bonds serão garantidos pela Minerva, de acordo com o comunicado.
A Minerva e sua controlada Athn Foods Holdings anunciaram no mês passado um acordo de 7,5 bilhões de reais para comprar determinadas unidades de abate de bovinos e ovinos da Marfrig no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.
Os coordenadores da oferta de bonds são JPMorgan (NYSE:JPM) (líder), BBVA (BME:BBVA), BofA (NYSE:BAC), Bradesco (BVMF:BBDC4), HSBC, Itaú (BVMF:ITUB4), Mizuho (NYSE:MFG), Morgan Stanley (NYSE:MS), MUFG, Rabobank e XP (BVMF:XPBR31), informou o IFR, serviço da LSEG.
A data de liquidação da emissão é esperada para 13 de setembro, e os títulos não são resgatáveis nos primeiros cinco anos, segundo o IFR.
(Por André Romani e John Balassi)
Abaixe o App
Escrito por: Reuters
Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.