Movida confirma reabertura de bond sustentável para captar US$ 300 mi
Estadão Conteúdo
Publicado 08.09.2021 16:18
Atualizado 09.09.2021 07:44
Movida confirma reabertura de bond sustentável para captar US$ 300 mi
A Movida (SA:MOVI3) confirmou a reabertura de seus bonds com compromissos de sustentabilidade, por meio da sua subsidiária Movida Europe, precificados a um valor total de US$ 300 milhões. Os bonds foram emitidos originalmente no começo do ano, em montante de US$ 500 milhões, e pagam juro de 5,250% ao ano, com vencimento 8 de fevereiro de 2031. A informação foi antecipada mais cedo pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
As notes representam uma emissão adicional e serão consolidadas e formarão uma única série com a emissão anterior de 8 de fevereiro de 2021, no valor de US$ 500 milhões. Após a liquidação desta oferta, que é prevista para ocorrer em 15 de setembro de 2021, o valor principal total em aberto das notas de 5,250% da Movida Europe S.A. com vencimento em 2031 será de US$ 800 milhões.
Os recursos captados por meio das bonds serão utilizados para fins corporativos em geral, inclusive despesas de capital (Capex) e ao refinanciamento endividamento existente, segundo o fato relevante da companhia.
A Movida atraiu demanda de US$ 800 mi ao anunciar a reabertura de seus bonds com compromissos de sustentabilidade, apurou o Broadcast.
A captação externa segue-se a uma captação de R$ 1,25 bilhão em debêntures no primeiro semestre. A empresa está também nesse momento com outra emissão de debêntures em andamento de até R$ 1,75 bilhão.
Os notes serão garantidos pela Movida Participações, pela Movida Locação de Veículos e pela Movida Locação de Veículos Premium. A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de "BB-" pela Fitch Ratings e "BB" pela Standard & Poors.
"A emissão das notes não será realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras", esclarece a companhia, destacando que a operação não foi e nem será registrada na CVM.
Os bancos Itaú BBA, Morgan Stanley (NYSE:MS) (SA:JPMC34), BTG Pactual (SA:BPAC11), Citigroup (NYSE:C) (SA:CTGP34), JPMorgan (NYSE:JPM) (SA:JPMC34), Santander (SA:SANB11), UBS Investment Bank, XP (NASDAQ:XP) coordenam a oferta.
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Escrito por: Estadão Conteúdo
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