Notre Dame confirma oferta subsequente de ações; papéis caem mais de 2%
Publicado 26.11.2018 11:52
Notre Dame confirma oferta subsequente de ações; papéis caem mais de 2%
Investing.com - Após a circulação de informações nos bastidores, a Notre Dame Intermédica (SA:GNDI3) confirmou nesta segunda-feira que irá realizar uma oferta subsequente de ações (follow on). As informações constam de fato relevante, no qual a companhia informa que a reunião do conselho de administração realizada ontem aprovou oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 87 milhões de ações, com esforços restritos de colocação.
Com a notícia, as ações da companhia recuam 2,79% a R$ 25,47, na parte final da manhã desta segunda-feira na bolsa paulista.
De acordo com o documento, serão 12 milhões de ações em oferta primária, portanto novas ações, e outras 75 milhões em distribuição secundária, tendo como vendedor o Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, da Bain Capital.
A Notre Dame informou ainda que a oferta pode ter um acréssimo de 20% em lote adicional e outros 15% das ações inicialmente ofertadas em lote suplementar. O preço da ação será definido após procedimento de coleta de intenções, desta segunda-feira, 26, até o dia 5 de dezembro.
Calculando pelo fechamento do último pregão, a operação poderia alcançar até R$ 3 bilhões, com o exercício integral dos lotes. As apresentações a potenciais investidores também têm início nesta segunda-feira.
A companhia explica ainda que não será admitida a distribuição parcial das ações, de modo que, se não houver demanda para a oferta da quantidade original (sem os lotes extras), a oferta será cancelada.
Outro ponto é que a emissão das ações não terá direito de preferência do atuais acionistas. Haverá direito de prioridade na oferta primária, sendo a primeira data de corte 23 de novembro e a segunda, 2 de dezembro.
Os bancos coordenadores são Itaú BBA (líder), Morgan Stanley (NYSE:MS) (agente estabilizador), Bradesco BBI, Citig, Credit Suisse e UBS Brasil.
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Escrito por: Investing.com
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