Nubank confirma redução de até 20% no valor de ações em IPO
Bloomberg Línea Brasil
Publicado 30.11.2021 09:36
Atualizado 30.11.2021 12:33
Nubank confirma redução de até 20% no valor de ações em IPO
O Nubank decidiu reduzir a faixa indicativa de preço de ações em sua oferta inicial de ações (IPO), prevista para acontecer na próxima semana nos EUA. A Nu Holdings, controladora do banco digital, informou que a nova estimativa de preço para os papéis ordinários classe A é de US$ 8 a US$ 9. Até então, o valor variava entre US$ 10 e US$ 11.
Com a redução no preço das ações, o Nubank deve chegar a mercado avaliado na casa de US$ 40 bilhões, a depender da demanda e do valor fixado pelas ações. A operação deve movimentar menos de US$ 2,4 bilhões.
A mudança de planos, adiantada nesta segunda feira pela Bloomberg News, se deve à forte correção no valor das empresas globais de tecnologia, segundo fontes com conhecimento do assunto que pediram para não serem identificadas porque o assunto não é público.
O Nubank pretendia levantar mais de US$ 3 bilhões com a transação e ser avaliado em até US$ 50,6 bilhões, segundo o prospecto. O Nubank busca listar suas ações ordinárias Classe A nos Estados Unidos e, simultaneamente, BDRs negociados na B3 (SA:B3SA3).
Maior banco digital independente do mundo, o Nubank está na linha de frente das novas empresas de tecnologia financeira que estão transformando a América Latina. Morgan Stanley (NYSE:MS) (SA:MSBR34), Goldman Sachs Group (NYSE:GS) (SA:GSGI34) e Citigroup Inc (NYSE:C) (SA:CTGP34). estão entre os bancos responsáveis pela oferta. Espera-se que as ações sejam negociadas sob o símbolo NU, enquanto os BDRs serão negociados sob o ticker NUBR33.
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Escrito por: Bloomberg Línea Brasil
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