O maior IPO desde 2021 chegou! 5 fatos que você deve saber sobre Arm

Investing.com - Nesta quinta-feira, a fabricante de microprocessadores Arm Holdings (NASDAQ:ARM) lançou sua oferta pública inicial (IPO), a maior desde outubro de 2021, quando a fabricante de veículos elétricos Rivian Automotive Inc (NASDAQ :RIVN) lançou seu IPO por US$ 13,7 bilhões.

A Arm, de propriedade do SoftBank Group Corp., precificou 95,5 milhões de American Depositary Shares (ADS), cada uma representando uma de suas ações ordinárias, a US$ 51, levantando US$ 4,87 bilhões.

Assim, o IPO da Arm também foi o quarto maior do setor de tecnologia, superado por Alibaba (NYSE:BABA) (US$ 25 bilhões), Meta Platforms (NASDAQ:META) (US$ 16 bilhões) e Uber (NYSE:UBER ) (8,10 blilhões de dólares).

Abaixo apresentamos 5 fatos sobre o Arm que você deve saber antes de sua estreia em Wall Street.

h2 1. O que é a Arm?/h2

A Arm Holdings PLC projeta, desenvolve e licencia microprocessadores e tecnologias relacionadas para empresas de semicondutores e fabricantes de equipamentos originais. Oferece microprocessadores, propriedade intelectual de sistemas, unidades de processamento gráfico, software, ferramentas e outros serviços relacionados. Seus produtos são utilizados em diversos mercados, incluindo automotivo, infraestrutura de TI, tecnologias de consumo e Internet das Coisas (IoT).

O compromisso da gestão passa a ser direcionado para o desenvolvimento de produtos para data centers voltados para inteligência artificial.

h2 2. Qual é a sua origem?/h2

Arm foi fundada em 1990 como uma joint venture entre Acorn Computers, Apple (NASDAQ:AAPL) e VLSI Technology. Está sediada em Cambridge, Reino Unido.

A Arm foi listada na Bolsa de Valores de Londres e na Nasdaq de 1998 a 2016, quando o SoftBank a adquiriu por US$ 32 bilhões.

h2 3. Clientes e investidores/h2

Os maiores clientes da Arm incluem gigantes da tecnologia como Intel (NASDAQ:INTC), Apple, Nvidia (NASDAQ:NVDA), Samsung (KS:005930) (KS:{{43433|005930} }) e Taiwan Semiconductor Fabricação.

A Bloomberg informou que o Softbank (TYO:9984) reservou mais de US$ 700 milhões em ações para essas empresas, tornando-se assim seus investidores; Mesmo assim, o SoftBank ainda controlará 90% das ações da Arm após o IPO.

h2 4. Por que a venda para a Nvidia falhou?/h2

O SoftBank tentou vender a Arm para a Nvidia por US$ 40 bilhões, mas os reguladores e os clientes da Arm se opuseram à transação. Os seus críticos afirmaram que tal aquisição ameaçaria a neutralidade da Arm, uma peça-chave no seu negócio que lhe permitiu trabalhar com múltiplas empresas do sector.

A transação fracassou depois que a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) entrou com uma ação para bloqueá-la e a Nvidia desistiu do processo em fevereiro de 2022.

h2 5. O desafio da avaliação/h2

A Bloomberg observou que quando o SoftBank anunciou seus planos de abrir o capital da Arm no ano passado, a empresa estava considerando uma avaliação de cerca de US$ 60 bilhões, mas após a queda do mercado de ações em empresas de tecnologia, o SoftBank decidiu manter uma participação majoritária para obter uma avaliação mais alta. .elevado.

“Desde então, o benchmark de semicondutores da Bolsa de Valores de Filadélfia subiu novamente, impulsionado pelo interesse em IA. Isso deu à Arm um ambiente melhor para vender ações. Mas ainda há preocupações de que a indústria esteja fabricando chips demais. Estas correntes contraditórias tornaram difícil avaliar de forma confiável as empresas de semicondutores”, observou a Bloomberg.