Petrobras busca levantar US$2 bi em títulos, substituir dívida mais cara
Reuters
Publicado 18.09.2017 11:56
Petrobras busca levantar US$2 bi em títulos, substituir dívida mais cara
SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras (SA:PETR4) planeja levantar 2 bilhões de dólares com a venda de títulos de sete e dez anos, substituindo bônus com vencimentos próximos e mais caros, em uma tentativa de reduzir o peso de sua dívida, a maior entre as principais empresas petrolíferas do mundo.
Nesta segunda-feira, a Petrobras informou que serão ofertados 1 bilhão de dólares em títulos com vencimento em 2025 e 1 bilhão de dólares em títulos com vencimento em 2028.
Uma pessoa envolvida na transação disse que a Petrobras está oferecendo pagar uma taxa de juros entre 5,5 por cento e 6 por cento para o título de 2025 e um pouco acima de 6 por cento para o de 2028.
Paralelamente, a Petrobras propôs que os detentores de notas diferentes com vencimento entre 2019 e 2021 ofereçam sua dívida ou troquem por outras com prazos mais longos. O prazo para o swap e as recompras são até as 17 horas de Nova York (18 horas de Brasília) de 22 de setembro.
A transação, que segue uma melhoria significativa no perfil de risco de investimento do Brasil, ressalta como a Petrobras recuperou a capacidade de obter financiamento, tanto localmente quanto no exterior, em meio aos esforços do presidente, Pedro Parente, para cortar 85 bilhões de dólares de dívida líquida.
Foram contratos para administrar a oferta as unidades de investimento do Bank of America, do Banco do Brasil (SA:BBAS3), do Citigroup, do Credit Agricole (PA:CAGR), do HSBC Holdings (LON:HSBA), do JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) e do Santander (SA:SANB11).
(Por Guillermo Parra-Bernal)
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Escrito por: Reuters
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