Petrobras contrata 9 bancos para oferta de ações da BR, dizem fontes
Publicado 16.04.2019 20:02
Atualizado 17.04.2019 08:20
Petrobras contrata 9 bancos para oferta de ações da BR, dizem fontes
Por Tatiana Bautzer e Carolina Mandl
SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras (SA:PETR4) contratou nove bancos para coordenar uma oferta de ações de sua unidade de distribuição de combustíveis, a BR Distribuidora (SA:BRDT3), de acordo com três fontes familiarizadas ao assunto.
A oferta será liderada pelos bancos de investimento do JPMorgan Chase e Citigroup, além das unidades de investimento do Itaú Unibanco (SA:ITUB4), Bradesco (SA:BBDC4), Credit Suisse, Banco do Brasil (SA:BBAS3), Santander (SA:SANB11), HSBC e Bank of America.
A BR Distribuidora está entre os ativos que a Petrobras pretende vender para reduzir suas dívidas e ampliar investimentos no setor de exploração e produção de petróleo.
O presidente da estatal, Roberto Castello Branco, assumiu o comando da empresa em janeiro com um ambicioso programa de desinvestimentos.
Petrobras, Citi, JPMorgan, Bank of America e HSBC não comentaram de imediato. Bradesco, Itaú, Credit Suisse, Banco do Brasil e Santander preferiram não comentar.
A Petrobras não decidiu ainda se a oferta significará uma privatização da BR Distribuidora, acrescentaram as fontes, que falaram na segunda e terça-feiras. Elas pediram anonimato, pois as negociações são privadas.
Se a petroleira decidir vender 22 por cento ou mais da subsidiária, a oferta de ações efetivamente privatizará a unidade de distribuição.
A venda de uma fatia de 20 por cento representaria cerca de 5,3 bilhões de reais, considerando os preços de mercado da tarde desta terça-feira, pelos quais a capitalização de mercado da empresa é de 26,7 bilhões de reais.
A companhia, entretanto, segue discutindo se a oferta de ações precisaria ser submetida ao Tribunal de Contas da União (TCU) no caso de significar uma privatização, embora Castello Branco já tenha defendido a venda de controle publicamente. Atualmente, a Petrobras possui uma fatia de 71,25 por cento da BR Distribuidora.
O momento da oferta segue em discussão, mas é provável, segundo as fontes, que ela ocorra após a venda de uma parcela da Petrobras pertencente à Caixa, que contratou bancos para tal na semana passada.
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Escrito por: Reuters
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