Petrobras lança US$1,25 bi de títulos de 10 anos
Reuters
Publicado 26.06.2023 16:10
Atualizado 27.06.2023 09:16
(Reuters) - A Petrobras (BVMF:PETR4) lançou na segunda-feira 1,25 bilhão de dólares em títulos de dez anos, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A estatal precificou os títulos a 6,625% ao ano, enquanto o vencimento será em 03 de julho, segundo o documento.
Mais cedo, a companhia havia anunciado que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. planejava oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional em uma nova emissão, sujeita às condições de mercado.
A companhia disse na nota mais cedo que pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes.
Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.
A operação está sendo conduzida por Banco BTG Pactual (BVMF:BPAC11) S.A., Citigroup (NYSE:C) Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Itau (BVMF:ITUB4) BBA USA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc, Santander (BVMF:SANB11) US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc. e UBS Securities LLC.
"A escolha de tais instituições levou em consideração vários fatores, incluindo critérios de compromissos com a sustentabilidade em linha com o atual Plano Estratégico 2023-2027 e sua revisão recente", disse a estatal.
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Escrito por: Reuters
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