PetroReconcavo levanta R$1,03 bi em oferta de ações
Reuters
Publicado 15.06.2022 08:06
SÃO PAULO (Reuters) - A petroleira PetroReconcavo (SA:RECV3) anunciou nesta quarta-feira que levantou 1,034 bilhão de reais em uma oferta subsequente de ações precificada no dia anterior.
A oferta de 44 milhões de novas ações foi cotada a 23,50 reais por ação, informou a empresa em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, com um desconto de 1,4% em relação ao preço de fechamento do papel de terça-feira.
A PetroReconcavo acrescentou que um lote de ações adicionais não foi vendido. A transação poderia ter sido aumentada em 80% se a demanda tivesse permitido, incluindo 27 milhões de novas ações adicionais emitidas pela empresa e uma oferta menor de ações detidas pela holding PetroSantander, com sede em Luxemburgo.
A empresa espera que os recursos financiem potenciais aquisições futuras, incluindo a do cluster Bahia-Terra da Petrobras (SA:PETR4), para o qual fez uma oferta conjunta com a Eneva (SA:ENEV3) de mais de 1,4 bilhão de dólares.
"Quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para o fortalecimento da posição de caixa para a gestão ordinária de seus negócios", acrescentou PetroReconcavo.
Os bancos Itaú BBA, Morgan Stanley (NYSE:MS), UBS, Goldman Sachs (NYSE:GS), Banco Safra e XP Investimentos (SA:XPBR31) coordenaram a oferta.
O jornal Valor Econômico divulgou a precificação da oferta na noite de terça-feira, citando fontes.
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Escrito por: Reuters
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