Petz (PETZ3) dispara 40% diante de acordo de possível fusão com Cobasi
Investing.com | Autor Jessica Bahia Melo
Publicado 19.04.2024 10:21
Investing.com – As ações da Petz (BVMF:PETZ3) disparavam na manhã desta sexta-feira, 19, após anúncio de acordo de eventual fusão com a Cobasi. Às 10h21 (de Brasília), os papéis estavam em alta de 40%, a R$4,91. As ações iniciaram o pregão em leilão e retornaram a leilão após poucos minutos de negociação.
Em fato relevante, a Petz informou que celebrou memorando de entendimentos não vinculante (MOU) para a possível combinação de negócios com a Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Industrializados. O documento indica que a relação de troca entre as empresas foi calculada considerando o preço por ação de R$7,10 por ação de emissão da Petz.
“A operação implicará na união de duas companhias com modelos de negócios e direcionamentos estratégicos similares, com o fortalecimento da omnicanalidade na plataforma combinada, ganho de escala e potencialização da estratégia comercial”, destacou a Petz.
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O capital social da sociedade combinada de ser de metade de acionistas da Petz e outra de acionistas da Cobasi e o acordo prevê uma distribuição em moeda corrente nacional no valor total de R$450 milhões para os acionistas da companhia. A participação final dos acionistas na sociedade combinada, assim como o valor total final a ser distribuído aos acionistas da Petz ainda precisariam de ajustes diante de processos de diligência.
A efetiva consumação estaria sujeita à negociação e à celebração dos documentos definitivos, além do cumprimento de condições precedentes, como aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Fundada em 1983 em São Paulo a Cobasi é a pioneira em megalojas voltadas a produtos e serviços pet no país. Atualmente, detém 234 estabelecimentos em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal. O faturamento bruto da companhia em 2023 foi de R$3,1 bilhões e EBITDA Ajustado IAS17 de R$197 milhões.
Se a operação sair do papel, a Petz estima uma companhia combinada com 483 lojas, faturamento bruto de R$6,9 bilhões e um EBITDA Ajustado IAS17 de R$464 milhões.
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No entendimento da Ativa Investimentos, um eventual negócio é positivo, capturando sinergias claras e criando um dos maiores players do mercado pet no Brasil. “As ações da Petz apresentaram alta volatilidade nas últimas semanas com diversos rumores sobre a fusão e hoje as ações devem repercutir este anúncio positivamente. Seguimos com recomendação neutra para as ações da Petz e estamos com nosso preço-alvo em revisão, a fim de incorporar as sinergias da fusão em nosso modelo”, destaca.
h2 O que o InvestingPro diz sobre a Petz/h2A expectativa é de lucro maior em 2024, segundo o InvestingPro, que indica que a companhia é um player proeminente em varejo especializado. As Protips apontam ainda que a companhia manteve bons pagamentos de dividendos. As ProTips são uma nova ferramenta do InvestingPro, que fornecem insights rápidos e descomplicados sobre as companhias, visando otimizar e dar mais embasamento para a tomada de decisões dos investidores.
A saúde financeira é considerada com desempenho justo, com nota dois, de métrica que vai de um a cinco.
O preço-justo é avaliado em R$5,32, potencial de valorização de 10%. O alvo de analistas é mais pessimista, em R$4,95.
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Escrito por: Investing.com
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