Processadora de cartões Stone contrata bancos para IPO, dizem fontes
Publicado 17.08.2018 19:56
Processadora de cartões Stone contrata bancos para IPO, dizem fontes
Por Tatiana Bautzer e Carolina Mandl
SÃO PAULO (Reuters) - A processadora de cartões Stone contratou os bancos Goldman Sachs Citigroup e JPMorgan para coordenar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em Nova York, três fontes com conhecimento do assunto disseram à Reuters.
Uma listagem dupla em Nova York e na B3 não está descartada, disse uma das fontes.
Morgan Stanley (NYSE:MS) e as unidades de banco de investimentos de Itaú Unibanco (SA:ITUB4) e Credit Suisse também participam da oferta, duas fontes disseram, sob condição de anonimato, porque não são autorizadas a discutir o tema publicamente.
Goldman, JPMorgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Itaú BBA e Citi não comentaram de imediato. A Stone não quis comentar.
A oferta de ações deve ser principalmente primária, o que significa que a companhia vai emitir novas ações e receber recursos para investir em expansão. Mas alguns acionistas da Stone também gostariam de vender parte de suas ações.
Os principais investidores na Stone incluem os fundadores André Street e Eduardo Pontes, assim como Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, os fundadores da 3G Capital e que também são investidores da Anheuser Busch Inbev (BR:ABI) e da Kraft Heinz.
A Madrone Capital Partners, firma americana de investimentos que gere a fortuna da família Walton, maior acionista da varejista Wal-Mart, também está entre os acionistas da Stone, assim como as gestoras Gavea e Actis.
A oferta pode ser realizada logo depois das eleições presidenciais de outubro, na expectativa de que o mercado acionário, sob pressão nos últimos meses, possa retomar se um candidato mais amigável ao mercado ganhar a disputa.
A Stone seria a segunda processadora de cartões a ir ao mercado este ano. A PagSeguro (NYSE:PAGS), controlada pelo UOL, captou 4,4 bilhões de dólares em duas ofertas de ações neste ano.
A Cielo (SA:CIEL3), líder do setor no Brasil, está lutando à medida que a concorrência de iniciantes como Stone e PagSeguro aumenta. A pressão cortou a capitalização de mercado da Cielo em quase 40 por cento este ano, para 40,7 bilhões de reais.
Em janeiro, a Reuters informou que a Stone tinha planos para um IPO em Nova York este ano.
(Reportagem de Tatiana Bautzer e Carolina Mandl)
Abaixe o App
Escrito por: Reuters
Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.