ProPicks: confira as mudanças em janeiro das estratégias baseadas em IA

O ano de 2023 foi marcado por uma forte recuperação dos mercados acionários globais, impulsionados pela expectativa de que o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, iniciaria um ciclo de corte de juros no começo de 2024, após um 2022 de baixo desempenho e incertezas.

No entanto, nem todas as ações se beneficiaram da tendência de alta. Segundo os especialistas, 2023 foi um ano de seletividade, em que apenas algumas empresas se destacaram e puxaram os índices de referência, enquanto a maioria ficou aquém do mercado.

De acordo com dados do ProPicks, uma ferramenta de seleção de ações baseada em inteligência artificial (IA), somente 28% dos componentes do S&P 500, o principal índice da bolsa americana, superaram o seu benchmark no ano, com retornos extraordinários. Já os outros 72% ficaram abaixo do índice ou tiveram perdas.

Nesse cenário, os investidores tiveram resultados distintos em seus portfólios: ou eles bateram o mercado ou - mais frequentemente - ficaram atrás dos índices, por terem escolhido as ações erradas.

Por isso, o ProPicks pode ser uma ferramenta essencial para 2024. Usando recursos avançados de IA, o ProPicks seleciona as melhores ações do mercado, garantindo um desempenho superior para os usuários do InvestingPro que têm acesso total à ferramenta.

As estratégias são reajustadas no início de cada mês, incluindo novas ações com potencial de valorização e excluindo aquelas que perderam o fôlego.

Fonte: ProPicks

Pelo segundo mês consecutivo, desde o seu lançamento, as cinco estratégias mensais do ProPicks superaram os seus benchmarks por uma boa margem, consolidando o desempenho anual e acumulado de 10 anos das estratégias a favor do ProPicks.

Veja o desempenho de dezembro de cada estratégia, seguido pelos seus retornos anuais e acumulados de 10 anos:

• Vença o S&P 500: Dezembro, 7,3%; AF2023, 47,8%; 10A, 979,3%

• Domine o Dow: Dezembro, 5,2%; AF2023, 28,1%; 10A, 617,3%

• Titãs da Tecnologia: Dezembro, 13,3%; AF2023, 28,9%; 10A, 1.381%

• Ações de Valor: Dezembro, 5,9%; AF2023, 54,7%; 10A, 867,5%

• Movimentadores de Mid Cap: Dezembro, 8,6%; AF2023, 40,3%; 10A, 647,3%

(*A estratégia “O Melhor de Buffett” é rebalanceada trimestralmente e, portanto, só é comparada ao benchmark no mesmo período).

Para garantir o ótimo desempenho, as estratégias passaram por um novo ajuste no começo de janeiro. Vamos conferir duas ações que entraram na estratégia e uma que saiu.

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2 Aquisições do ProPicks para Janeiro/h2

Ação 1: Lennar Corp/h3

• Estratégia: Ações de Valor

• Potencial de Valorização do InvestingPro: 35,2%

Com o setor imobiliário em alta com a expectativa de queda dos juros, a Lennar Corporation (NYSE:LEN) foi escolhida pela nossa estratégia de Ações de Valor Superior como uma das melhores opções para seguir a tendência.

Além do cenário macroeconômico favorável depois de dois anos turbulentos, a construtora sediada em Miami, Flórida, tem todos os fundamentos para continuar se destacando.

A empresa mostra um alto retorno sobre o capital investido, tem uma boa relação de caixa e dívida em seu balanço e prevê dividendos consistentes graças a lucros sólidos.

Ela também tem um desempenho financeiro 'excelente', de acordo com o InvestingPro, e um expressivo potencial de valorização de 35,2% nos próximos 12 meses.

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Fonte: InvestingPro

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Ação 2: DocuSign/h2

• Estratégia: Titãs da Tecnologia

• Potencial de Valorização do InvestingPro: 23,8%

As ações de tecnologia seguem na liderança do mercado, beneficiadas por um cenário macroeconômico mais favorável aos estímulos monetários. Nesse contexto, os investidores inteligentes buscam ações com boa saúde financeira que ainda não estejam supervalorizadas no mercado de risco.

Esse é o caso da DocuSign (NASDAQ:DOCU), uma das empresas que mais se destacou durante a pandemia. A ação ainda não recuperou totalmente o interesse dos investidores e, por isso, oferece preços mais atraentes do que os seus concorrentes.

Com um baixo endividamento e um alto caixa em seu balanço, a empresa espera aumentar o seu lucro líquido neste ano, além de ter margens de lucro bruto elevadas e um bom desempenho no último mês.

Por esses motivos, o InvestingPro atribui a ela um forte potencial de valorização de 23,8%, com uma boa avaliação de solvência.

Fonte: InvestingPro

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1 Venda do ProPicks/h2

Ação: Palo Alto Networks/h3

• Estratégia: Domine o Dow

• Preço-justo no InvestingPro: -17,8%

Depois de uma valorização impressionante de 111% em 2023, a Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) chegou a níveis de sobrecompra que não condizem com o perfil de risco do ProPicks.

Apesar de o cenário macroeconômico ainda ser favorável à empresa, vários indicadores fundamentais sugerem 'venda'. Com um índice Preço/Lucro de 148,4x, que é alto até mesmo para o segmento de cibersegurança de alto crescimento, a ação tende a cair nos próximos meses, pois as suas dívidas de curto prazo superam os seus ativos disponíveis.

Essa é a principal razão pela qual a empresa tem uma meta de -17,8% no InvestingPro, como mostra o gráfico abaixo.

Fonte: InvestingPro

De fato, usuários do ProPicks que venderam a ação em 1º de janeiro (quando o corte foi anunciado pela primeira vez) conseguiram evitar o começo ruim do ano para a Palo Alto, com a ação perdendo 2% no primeiro dia de negociação do ano.

JANREB2 no final da compra.