Quero-Quero define faixa indicativa de IPO entre R$11,30 e R$14 por ação
Reuters
Publicado 20.07.2020 15:34
Atualizado 20.07.2020 16:05
Por Carolina Mandl
SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Quero-Quero (LJQQ3) planeja arrecadar cerca de 1,9 bilhão de reais em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), considerando o ponto médio de sua faixa de preço.
Controlada pela empresa de private equity Advent International Corp desde 2008, a varejista de materiais de construção estabeleceu a faixa de preço de suas ações entre 11,30 e 14 reais. O preço final será definido em 6 de agosto.
A oferta será principalmente secundária, com a Advent podendo vender integralmente sua fatia de 88% na companhia. Os recursos da oferta primária serão usado em novos centros de distribuição e na expansão das operações.
A Advent planeja vender entre 131.288.465 e 154.300.319 ações, dependendo da emissão de cotas, enquanto a Quero-Quero oferecerá 22.123.894 novas ações.
Além da operação de varejo com 353 lojas, a Quero-Quero também oferece a seus clientes serviços financeiros, como cartões de crédito.
As unidades de banco de investimento do BTG Pactual (SA:BPAC11), Bank of America, Itaú Unibanco, Bradesco (SA:BBDC4) SA, Banco do Brasil (SA:BBAS3) e a corretora Easynvest estão coordenando a oferta.
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Escrito por: Reuters
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