Raízen planeja levantar R$6,9 bi em IPO
Reuters
Publicado 14.07.2021 08:56
Atualizado 14.07.2021 09:31
SÃO PAULO (Reuters) - A brasileira Raizen (SA:RAIZ4), joint venture entre Shell e Cosan (SA:CSAN3), planeja levantar cerca de 6,9 bilhões de reais em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), indicou documento ao mercado nesta quarta-feira.
A companhia afirmou que o intervalo de preço para o IPO foi estabelecido entre 7,40 reais e 9,60 reais por ação, o que dará à empresa um valuation de 73 bilhões a 98 bilhões de reais, conforme antecipado pela Reuters na véspera.
A Raízen disse que pretende utilizar os recursos da oferta para construir novas plantas para expansão de produção, investir em infraestrutura de armazenamento e aumentar a produtividade.
O sindicato para o IPO possui 11 bancos de investimento, incluindo as unidades de BTG Pactual (SA:BPAC11), Citigroup, Bank of America, Credit Suisse (SIX:CSGN), JPMorgan, Bradesco (SA:BBDC4), Santander Brasil (SA:SANB11), XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank.
(Por Carolina Mandl)
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Escrito por: Reuters
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