Sinqia anuncia oferta de ações; deve precificar em 2 de setembro
Reuters
Publicado 27.08.2021 09:26
(Reuters) - A Sinqia (SA:SQIA3) anunciou uma oferta primária de ações com esforços restritos, que espera precificar em 2 de setembro, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de quinta-feira.
A oferta da provedora de tecnologia para o sistema financeiro consiste na distribuição inicial de 11.580.000 novas ações, montante que pode ser elevado em até 100% para atender eventual excesso de demanda (ações adicionais).
Considerando o preço de fechamento das ações na quarta-feira, de 23,75 reais e a colocação das ações adicionais, o follow-on pode movimentar até 550,05 milhões de reais.
A companhia pretende investir os recursos obtidos por meio da oferta para crescimento inorgânico, em especial a ampliação de sua participação no mercado de softwares aplicativos para o setor financeiro, incluindo potenciais aquisições.
BTG Pactual (SA:BPAC11), Credit Suisse (SIX:CSGN), UBS-BB e Itaú BBA são os coordenadores da oferta.
(Por Paula Arend Laier)
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Escrito por: Reuters
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