Subsidiária da EDP Brasil irá emitir R$ 1,5 bilhão em notas comerciais escriturais
Investing.com
Publicado 30.09.2022 07:24
Investing.com - A EDP (BVMF:ENBR3) Energias do Brasil comunicou ao mercado nesta quinta-feira, 29, que a sua subsidiária Porto do Pecém Geração de Energia realizou a 1ª emissão de notas comerciais escriturais pela ICVM 476, sem garantia da EDP Brasil.
O valor emitido foi de R$ 1,5 bilhão, que deve ser pago mensalmente até julho de 2027 com recursos oriundos do Ativo.
As obrigações advindas desta nota comercial se referem a alavancagem máxima de 3,0x Dívida Líquida/Ebitda. E na hipótese de eventual alienação de Pecém, as notas também ajudarão na manutenção de participação minoritária de no mínimo 20% do ativo e na manutenção da Companhia como prestador dos serviços de operação e manutenção do ativo.
O objetivo da Emissão é realizar o pré-pagamento da dívida com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no montante aproximado de R$ 470 milhões, e distribuir o restante ao acionista EDP Brasil, para investimentos em projetos que promovem e impulsionam a transição energética.
Ontem, as ações da EDP Brasil caíram 1,45%, a R$ 21,72. Nos últimos 365 dias, os papéis valorizaram 29,74% e as estimativas consensuais obtidas pelo Investing.com Brasil indicam um ganho potencial de 5,75% nos próximos 12 meses, para R$ 22,97.
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Escrito por: Investing.com
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