Subsidiárias da JBS encerram oferta de US$ 2 bilhões em Notas Sêniores
Investing.com
Publicado 27.09.2022 07:25
Investing.com - Em comunicado divulgado ao mercado nesta segunda-feira, 26, a JBS (BVMF:JBSS3) informou que suas subsidiárias JBS USA, JBS USA Food Company e JBS USA Finance encerraram a oferta de US$ 2 bilhões em Notas Sêniores.
A oferta consistia em Notas Sêniores adicionais de 5,125% com vencimento em 2028 no montante total de US$400 milhões, de 5,750% com vencimento em 2033 no montante de US$800 milhões e de 6,500% com vencimento em 2052 no montante de US$800 milhões.
Os recursos líquidos foram utilizados para pagar o total do saldo devedor em aberto do financiamento de longo prazo com garantia sênior da JBS USA, resgatar as suas Notas Sêniores de 6,750% com vencimento em 2028 remanescentes e pagar a remuneração devida em conexão com sua oferta pública de aquisição em dinheiro de todas e quaisquer Notas Sêniores de 6,500% com vencimento em 2029 de sua emissão.
Os recursos restantes serão utilizados para o pagamento de dívidas de curto prazo e fins corporativos gerais.
Ontem, as ações da JBS recuaram 2,05%, a R$ 25,74. Nos últimos 365 dias, os papéis acumularam uma desvalorização de 22,61%, mas as estimativas consensuais obtidas pelo Investing.com Brasil indicam um ganho potencial de 98,08% nos próximos 12 meses, para R$ 50,99.
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Escrito por: Investing.com
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