Chinesa CTG planeja IPO de US$1 bi da unidade brasileira, dizem fontes
Reuters
Publicado 07.10.2022 13:08
Atualizado 07.10.2022 14:00
Por Tatiana Bautzer
SÃO PAULO (Reuters) - A unidade brasileira da empresa de energia China Three Gorges deve registrar neste mês um pedido de oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) com o objetivo de levantar 1 bilhão de dólares, disseram três fontes com conhecimento do assunto.
A CTG Brasil contratou as unidades de banco de investimento do Citigroup (NYSE:C), Bank of America (NYSE:BAC), Itaú Unibanco (BVMF:ITUB4) Holding, Bradesco (BVMF:BBDC4) e BTG Pactual (BVMF:BPAC11), acrescentaram as fontes, que pediram anonimato para divulgar discussões privadas. O Citi liderará o grupo, segundo duas das fontes.
Espera-se que a empresa emita cerca de 1 bilhão de dólares em novas ações e receba todos os recursos, acrescentaram as fontes.
Há uma chance de a CTG precificar a oferta em dezembro, tornando seu IPO o único na B3 (BVMF:B3SA3) em 2022. Mas uma oferta no início do próximo ano é mais provável, disseram as três fontes.
Citigroup e Bradesco não quiseram comentar. CTG Brasil, Itaú, Bank of America e BTG Pactual não comentaram imediatamente.
O site do jornal brasileiro Valor Econômico noticiou as contratações dos bancos mais cedo nesta sexta-feira.
(Reportagem de Tatiana Bautzer)
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Escrito por: Reuters
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