Viveo pede registro de oferta pública de ações, em operação pode movimentar R$ 1,4 bilhão
Estadão Conteúdo
Publicado 24.07.2023 13:25
Viveo pede registro de oferta pública de ações, em operação pode movimentar R$ 1,4 bilhão
A Viveo (BVMF:VVEO3) informou nesta segunda-feira, 24, que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações. Baseando-se na cotação de fechamento dos papéis ações em 21 de julho, de R$ 21,80, o montante total da oferta poderá alcançar R$ 800.000.006,40, sem considerar a colocação das ações adicionais, e R$ 1.410.400.006,40, considerando lotes extras.
A oferta compreende, inicialmente, a distribuição primária de 36.697.248 novas ações. Já a oferta secundária prevê a venda de ações da Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
As ações da oferta prioritária serão destinadas exclusivamente à colocação perante os acionistas e as ações remanescentes da oferta prioritária (se houver), em conjunto com as Ações Adicionais da Oferta Secundária serão destinadas à colocação perante investidores profissionais.
Até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding, previsto para 1º de agosto, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 76,30%, ou seja, em até 28 milhões de ações.
A Viveo pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para capital de giro, visando reforço de caixa e uma estrutura de capital eficiente e otimizada.
A oferta será realizada sob coordenação do Itaú BBA, BTG Pactual (BVMF:BPAC11), UBS Brasil, Citigroup (NYSE:C) Global, Bradesco BBI, Santander (BVMF:SANB11) (Brasil), Bank of America (NYSE:BAC) e Goldman Sachs (NYSE:GS) do Brasil.
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Escrito por: Estadão Conteúdo
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