Viveo precifica ação em R$ 21,21 em 'follow-on' e oferta movimenta R$ 1,233 bilhão
Estadão Conteúdo
Publicado 02.08.2023 04:16
Atualizado 02.08.2023 07:40
Viveo precifica ação em R$ 21,21 em 'follow-on' e oferta movimenta R$ 1,233 bilhão
A Viveo (BVMF:VVEO3) fechou em R$ 21,21 o preço da ação em sua oferta subsequente ("follow-on"), informou a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Assim, a operação totalizou R$ 1,233 bilhão. Desse total R$ 778,348 milhões são referentes à oferta primária e outros R$ 445,410 milhões da oferta secundária.
Com a oferta, a empresa emitirá 36.697.248 novas ações ordinárias. Outras 21 milhões de ações foram vendidas na operação pelo Genoma VI, o que representa um acréscimo de 57,22% em relação as ações inicialmente ofertadas.
A Viveo pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para capital de giro, visando reforço de caixa e uma estrutura de capital eficiente e otimizada.
Com a oferta, o conselho de administração da empresa aprovou um aumento de capital no montante do valor da oferta primária, ou R$ 778,348 milhões, passando o mesmo para R$ 2.549.392.366,31.
A oferta teve coordenação do Itaú BBA, BTG Pactual (BVMF:BPAC11), UBS Brasil, Citigroup (NYSE:C) Global, Bradesco BBI, Santander (BVMF:SANB11) (Brasil), Bank of America (NYSE:BAC) e Goldman Sachs (NYSE:GS) do Brasil.
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Escrito por: Estadão Conteúdo
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