XP: Itaú Unibanco fará oferta pública para vender ações que ficaram fora da Newco
Estadão Conteúdo
Publicado 30.11.2020 16:30
Atualizado 30.11.2020 19:40
XP: Itaú Unibanco fará oferta pública para vender ações que ficaram fora da Newco
A Xp (NASDAQ:XP) anunciou nesta segunda-feira, 30, uma oferta pública subsequente de ações (follow on) na qual a própria companhia e o Itaú Unibanco (SA:ITUB4) serão vendedores. O banco vai vender as ações que ficaram fora da Newco, empresa criada para ficar com participação de 41,05% que o Itaú detém na XP.
A XP vai oferecer 7.130.435 ações na oferta, podendo levantar, com base na cotação de fechamento de hoje (US$ 41,01), cerca de US$ 292 milhões. O Itaú vai vender outras 20.437.050 ações, e pode levantar cerca de US$ 838 milhões. Assim, a oferta pode movimentar algo próximo de US$ 1,1 bilhão.
Os coordenadores da operação serão a XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JPMorgan.
Na semana passada, a XP anunciou que estuda uma possível fusão com a Newco que, se aprovada, poderá resultar em uma relação de troca de ações por emissão de papéis Classe A na Nasdaq, ou Brazilian Depositary Receipts (BDRs) na B3 (SA:B3SA3).
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Escrito por: Estadão Conteúdo
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