- IPC nos EUA deve mostrar que a inflação permanece perto da máxima de 40 anos em maio.
- O Federal Reserve deve elevar os juros em mais meio ponto percentual em sua próxima reunião de junho.
- Para enfrentar esse ambiente, os investidores podem considerar a inserção de empresas como Palo Alto Networks, Phillips 66 e Bank of America em suas carteiras.
- Se você deseja ter ferramentas, dados e conteúdos para tomar as melhores decisões de investimento, experimente o InvestingPro+.
- Desempenho no acumulado do ano: -5,3%
- Capitalização de Mercado US$ 52,5 bilhões;
- Desempenho no acumulado do ano: +51,7%
- Capitalização de Mercado US$ 52,8 bilhões;
- Desempenho no acumulado do ano: -18,3%
- Capitalização de Mercado US$ 292,7 bilhões
- Inflação
- Turbulência geopolítica
- Tecnologias disruptivas
- Aumento de juros
As preocupações com a disparada da inflação e a alta de juros nos EUA têm direcionado o sentimento do mercado na maior parte do ano.
Dessa forma, todos os olhos estarão voltados ao índice de preços ao consumidor no país, que será divulgado na sexta-feira, menos de uma semana antes da tão aguardada reunião de política monetária do seu banco central.
Por enquanto, o mercado espera uma elevação de meio ponto percentual nas duas próximas reuniões do Fed, em junho e julho. No entanto, um IPC acima do esperado pode aumentar as apostas de um movimento de 75 pontos-base em julho e possivelmente em setembro.
Fonte: Investing.com
O banco central americano já elevou a taxa básica de juro em 75 pontos-base até agora no ano.
Levando isso em consideração, destacamos abaixo três empresas que se destacam em seus respectivos campos de atuação e que devem apresentar bom desempenho nos próximos meses, enquanto o Fed aperta sua política monetária para combater a inflação.
1. Palo Alto Networks
A Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) é considerada uma das empresas líderes na indústria de software de segurança cibernética. A companhia atende a mais de 70.000 organizações em 150 países, inclusive 85 empresas da Fortune 100.
Seus principais produtos são uma plataforma que inclui firewalls avançados e sistemas de prevenção de intrusão que oferecem segurança de rede, segurança na nuvem, proteção de ponto de extremidade e vários serviços de segurança prestados pela nuvem.
Em nossa visão, as ações da empresa de tecnologia de Santa Clara, Califórnia, estão bem posicionadas para retomar seu movimento de alta nos próximos meses, considerando a atual disparada nos gastos com segurança cibernética em meio ao atual ambiente geopolítico.
As ações da PANW, que acumulam queda de 5,3% no ano, fecharam o pregão de terça-feira a US$ 527,00, cerca de 18% abaixo do pico recorde de US$ 640,90 tocado em 20 de abril. No atual patamar, a empresa líder global em segurança cibernética tem uma capitalização de mercado de US$ 52,5 bilhões.
Em um sinal do bom desempenho da empresa no atual cenário geopolítico, a Palo Alto Networks reportou lucro e vendas bem acima das expectativas para o seu 3º tri fiscal, em 19 de maio, graças à forte demanda por software de segurança.
Os resultados foram impulsionados por uma grande elevação no faturamento total, importante métrica de crescimento, que disparou 40% em relação ao ano anterior, para US$ 1,8 bilhão.
A especialista em cibersegurança forneceu projeções otimistas, melhorando suas expectativas para o ano em receita e lucro por ação, graças às tendências favoráveis registradas no setor.
Não é de surpreender que, em uma pesquisa conduzida pelo Investing.com com 36 analistas, 33 tenham recomendado compra na PANW, 3 tenham permanecido neutros e nenhum tenha recomendado venda.
Entre os pesquisados, o papel demonstrava um potencial de alta de 20,5%, com um preço-alvo médio em 12 meses de US$ 635,35, na medida em que a empresa deve se tornar uma das principais beneficiárias do crescimento dos gastos com segurança cibernética.
Fonte: Investing.com
2. Phillips 66
Uma das mais importantes empresas de logística e produtoras de energia dos EUA, a Phillips 66 (NYSE:PSX) (SA:P1SX34) tornou-se uma empresa independente quando a ConocoPhillips (NYSE:COP) (SA:COPH34)concluiu a separação dos seus ativos de infraestrutura e distribuição em 2012.
Sua atividade principal envolve o processamento, refino, transporte, entrega, armazenamento e comercialização de petróleo, gás natural, GNL e produtos petrolíferos refinados, como gasolina, destilados e combustíveis renováveis.
A PSX registra alta de cerca de 52% em 2022, fechando o pregão de terça-feira a US$ 109,92, seu nível mais alto desde janeiro de 2020. Nos níveis atuais, a empresa de energia de Houston, Texas, possui uma capitalização de mercado de US$ 52,1 bilhões.
Com retornos robustos no acumulado do ano, a Phillips 66 continua sendo uma das melhores empresas para ter em carteira diante da alta de juros nos EUA, considerando seus grandes esforços de retornar mais caixa aos investidores na forma de recompras de ações e distribuições maiores de dividendos.
A refinaria de petróleo recentemente anunciou planos de retomar as recompras de ações, após suspender o programa em março de 2020, devido à pandemia de coronavírus.
A empresa também elevou seu dividendo trimestral em 5%, para US$ 0,97 por ação. Isso representa um dividendo anualizado de US$ 3,88 e um rendimento de 3,53%, o que faz com que seus papéis fiquem muito atraentes nas atuais condições.
Além disso, as ações da Phillip 66 têm um índice P/L de 18,4, tornando-a mais barata do que outros nomes notáveis do setor de óleo e gás, como Marathon Petroleum (NYSE:MPC) e Valero Energy (NYSE:MPC).
A empresa de energia diversificada está em ótimas condições de aproveitar a melhora dos fundamentos do setor, diante do aumento da demanda por combustíveis e da valorização do petróleo e do gás, o que pode ajudar a impulsionar o crescimento das suas vendas e de seu lucro, permitindo maior retorno de caixa aos acionistas.
De acordo com diversos modelos de valuation do InvestingPro+, como múltiplos P/L e P/V, ou valores terminais, o valor justo médio da ação da PSX era de US$ 126,30, um potencial de alta de 14,9% em relação ao atual valor do mercado.
Fonte: InvestingPro+
3. Bank of America
O Bank of America (NYSE:BAC) (SA:BOAC34) é uma das quatro maiores instituições financeiras dos EUA, ao lado do JPMorgan Chase (NYSE:JPM) (SA:JPMC34), Citigroup (NYSE:C) (SA:CTGP34) e Wells Fargo (NYSE:WFC) (SA:WFCO34).
A empresa de Charlotte, Carolina do Norte, oferece serviços de banco comercial, gestão de patrimônio e banco de investimento, além de responder por 11% de todos os depósitos bancários dos americanos.
O BAC fechou o pregão de ontem a US$ 36,35. No acumulado do ano, o papel recua 18%. Nos níveis atuais, o BofA tem capitalização de mercado de cerca de US$ 293 bilhões, o que o faz ser o segundo maior banco americano, atrás apenas do JPM.
Apesar do crescente temor de um aperto monetário agressivo por parte do Fed, capaz de jogar a economia numa recessão, o Bank of America deve se beneficiar do atual aumento de juros no mercado de títulos públicos, resultante do atual ambiente inflacionário.
Os bancos estão entre as empresas mais sensíveis a elevações de juros, que tendem a impulsionar sua receita proveniente da oferta de crédito.
De fato, o BAC ressaltou, em seu balanço do 1º tri, que um aumento de 100 pontos-base nas taxas de juros aumentaria sua receita líquida de crédito em US$ 5,4 bilhões nos próximos 12 meses.
Além disso, o gigante bancário, cujas ações estão com um índice P/L relativamente baixo de 10,3, oferece um dividendo anualizado de US$ 0,84 por ação, com um rendimento de 2,31%, acima do retorno implícito para o S&P 500, que é de 1,41%.
De fato, 15 de 28 analistas pesquisados pelo Investing.com classificam o Bank of America como “acima da média”, enquanto 13 permanecem neutros.
O preço-alvo médio dos analistas para as ações do BAC gira em torno de US$ 47,00, o que representa um potencial de alta de aproximadamente 30% em relação aos níveis atuais nos próximos 12 meses.
Fonte: Investing.com
Da mesma forma, os modelos quantitativos do InvestingPro+ apontam para uma valorização de quase 24% nas ações do BAC em relação aos níveis atuais nos próximos 12 meses, fazendo com que seus papéis se aproximem do seu valor justo projetado de US$ 45,09.
Fonte: InvestingPro+
***
Está mais difícil do que nunca tomar as decisões certas no atual mercado. Pense nos desafios:
Para enfrentá-los, você precisa de ferramentas eficientes para organizar os dados e ter clareza do que tudo isso significa. É necessário tirar a emoção dos investimentos e focar nos fundamentos.
Para isso, existe o InvestingPro+, com todos os dados e ferramentas profissionais que você precisa para tomar as melhores decisões de investimento. Saiba mais »