- Os índices dos EUA tiveram um forte recuo recentemente, e alguns analistas já preveem correções mais profundas no futuro.
- Diante da queda do mercado acionário, uma boa estratégia para proteger o portfólio é investir em ações defensivas.
- Apresentamos três ETFs que podem ajudar a proteger os investidores durante movimentos de queda dos mercados.
No mês passado, os índices americanos registraram recuos moderados. Os principais benchmarks tiveram uma correção de 1% ou 2%, mas muitos analistas já consideram que estamos vendo um prelúdio de quedas mais profundas. As preocupações com recuos mais acentuados se devem principalmente a um mercado de trabalho desfavorável e ao índice de preços ao consumidor, que veio acima das expectativas em janeiro.
Além disso, houve uma piora nas expectativas para a taxa-alvo de juros nos EUA, subindo para 5,25-5,5%. Uma forma de se preparar para um cenário possivelmente negativo é escolher um ETF adequado. Vale a pena dar uma olhada em fundos tipicamente defensivos, bem como em ETFs mais agressivos, na expectativa de queda do S&P 500.
Apresentamos três opções que devem estar no radar dos investidores:
1. iShares S&P 500 Value – Investimento em valor
Uma forma bastante comum de dividir o mercado acionário é separá-lo em ações de crescimento e ações de valor. As ações de valor são mais resilientes a quedas do mercado e pagam dividendos maiores em média. O fundo iShares S&P 500 Value (NYSE:IVE) é um ETF clássico que oferece exposição a empresas com grande capitalização de mercado nos EUA.
Fonte: www.ishares.com
O ETF investe em empresas do setor financeiro, como a gestora de Warren Buffett, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa). Os investimentos do Oráculo de Omaha são mais voltados à geração de valor. O conglomerado é a segunda maior posição do fundo, com 3,5% de participação na carteira, ficando atrás apenas da Microsoft (NASDAQ:MSFT).
2. Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities – Exposição a ações de utilidade pública
O setor de utilidade pública costuma ser muito citado como defensivo para proteger a carteira. Isso porque as empresas que prestam serviços públicos, como fornecimento de gás e energia elétrica, tendem a ter uma posição de mercado e uma base de clientes mais estáveis.
O fundo S&P 500® Equal Weight Utilities (NYSE:RYU) investe principalmente em grandes empresas dos EUA que prestam serviços públicos essenciais.
Fonte: www.invesco.com
Em termos de estrutura de portfólio, o foco está em utilidade pública. Entre as empresas individuais, a que pode chamar mais atenção é a NRG Energy (NYSE:NRG), que tem um potencial de valorização de 67,0%, de acordo com o índice de preço justo.
Fonte: InvestingPro
A empresa listada é a segunda maior posição em carteira do fundo, com um peso de 3,62%.
3. ProShares Short S&P500
Outro fundo que pode interessar os investidores em um momento de correção do mercado é o ProShares Short S&P500 (NYSE:SH), cujo objetivo é lucrar com as quedas do S&P 500. As características do fundo ficam evidentes quando se observa a ação dos seus preços. Desde o início de fevereiro, ele empreendeu um claro movimento de alta.
Assim como o índice de referência principal, o ETF também pode acabar se inclinando para baixo. O próximo alvo para compradores parece estar no forte nível de resistência localizado na região dos US$ 16,30.
É importante lembrar o velho ditado de que o mercado sobe de escadas e desce de elevador, portanto é bom dar uma olhada em tempos gráficos menores para decidir sobre uma exposição baixista.
Aviso: O autor não possui atualmente qualquer posição nos ativos mencionados.