As bolsas iniciam a semana silenciados após dados fracos da China

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas caíram na segunda-feira, com os investidores digerindo dados econômicos da China.

O PIB do segundo trimestre da China cresceu 6,3% em relação ao ano anterior, abaixo das expectativas dos 7,3% de analistas, marcando um crescimento de 0,8% em relação ao primeiro trimestre, mais lento do que o ritmo trimestral de 2,2% registrado nos primeiros três meses do ano. Separadamente, a taxa de desemprego entre jovens de 16 a 24 anos foi de 21,3% em junho, um novo recorde.

O banco central da China manteve suas taxas de empréstimo de médio prazo inalteradas em 2,65%, depois que o Banco Popular da China lançou 103 bilhões de yuans (US $ 14,43 bilhões) em empréstimos de um ano com essa taxa, atendendo a demanda das instituições financeiras e mantendo “liquidez razoavelmente suficiente no sistema bancário”, disse o banco central. O PBoC também realizou uma operação de recompra reversa de 33 bilhões de yuans por meio de recompra reversa de sete dias, a uma taxa inalterada de 1,9%.

Na China continental, o Shanghai Composite recuou 0,87%, liderando as perdas na região e fechando a 3.209,62 pontos. O Shenzhen Component caiu 0,63%, terminando em 11.010,36 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em queda de 0,06%, em 7.298,50 pontos, quebrando uma sequência de quatro dias de altas. O país divulgará os números do desemprego ainda esta semana, o que dará pistas sobre as decisões de taxas do Reserve Bank of Australia. As mineradoras BHP, Rio Tinto (LON:RIO) e Fortescue Metals (ASX:FMG) registraram quedas de 1%, 1,1% e 1,5%, respectivamente, enquanto as produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy fecharam em baixa de 1,6% e 0,7%.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,35% para terminar em 2.619,00 pontos, também encerrando uma sequência de quatro dias de altas.

O mercados do Japão fecharam em comemoração ao Dia da Marinha.

Os mercados de Hong Kong permaneceram fechados devido a um alerta emitido para o tufão Talim.

No Sudeste Asiático, as exportações domésticas não petrolíferas de Cingapura caíram 15,5% em junho em comparação com o ano anterior, enquanto a Indonésia viu sua balança comercial para junho subir mais do que o esperado.

EUROPA: As principais bolsas europeias abriram em baixa na segunda-feira, com um recente rali visto na semana passada sendo colocado em cheque.

Globalmente na semana passada, os mercados foram impulsionados por números de inflação mais frios do que o esperado nos Estados Unidos e apostas crescentes de um caminho menos agressivo para o Federal Reserve. O Stoxx 600 ganhou 2,94% na semana passada, de acordo com dados do Eikon, sua semana mais forte desde março.

O índice regional Stoxx 600 caiu 1,1% no final da sessão matinal de segunda-feira, com a maioria dos setores em declínio.

O alemão DAX 30 cai 0,5% e o CAC 40 da França cede 1,3%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,2% e o português PSI 20 contraria a tendência regional e sobe 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 2,5%, Antofagasta (LON:ANTO) perde 2,2% e as gigantes BHP e Rio Tinto tombam 1,9% cada. A petrolífera BP cai 0,5%.

A varejista suíço de luxo Richemont caia 8,6% na manhã de segunda-feira, depois que suas vendas mostraram uma desaceleração na demanda dos EUA, embora uma recuperação significativa na Ásia.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na segunda-feira, com os investidores aguardando a continuidade da temporada de balanços corporativos do segundo trimestre nesta semana.

As bolsas também estão saindo de uma semana vitoriosa, que viu o Dow Jones Industrial Average ganhando 2,3%, marcando seu melhor ganho semanal desde março. O S&P 500 e Nasdaq Composite somaram 2,4% e 3,3%, respectivamente. Na sexta-feira, o Dow subiu 0,33%, fechando em 34.509,03 pontos, enquanto o S&P caiu 0,10%, em 4.505,42 pontos e o Nasdaq recuou 0,18%, em 14.113,70 pontos.

Os movimentos vieram após os lucros sólidos dos grandes bancos dos EUA e relatórios de inflação mais brandos que elevaram o sentimento dos investidores. Isso aumentou esperanças de que o Federal Reserve possa conter a inflação sem levar a economia a uma recessão.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na segunda-feira, com os investidores considerando as perspectivas para a economia e a política monetária antes de uma semana com poucos relatórios de dados econômicos importantes.

Dados econômicos publicados na semana passada sugeriram que as pressões inflacionárias estavam diminuindo, com o índice de preços ao consumidor subindo 0,2% em relação ao mês anterior e 3% na comparação anual. Isso marcou o nível anual mais baixo desde março de 2021. A inflação no atacado também aumentou menos do que o esperado, mostrou o último relatório do índice de preços ao produtor na quinta-feira. Ambos os números ficaram ligeiramente abaixo do esperado por economistas.

Esses dados provavelmente influenciarão nas decisões de política monetária do Fed. O Federal Reserve aumentou as taxas de juros 10 vezes em onze reuniões em um esforço para aliviar a inflação e esfriar a economia.

Esta semana começa o “período de silêncio” do Fed antes de sua reunião de política monetária de 25 a 26 de julho. Os "traders" apostam em uma chance de quase 97% de que o banco central aumente as taxas de juros no final deste mês, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, após manter a taxa de juros inalterada em junho.

A temporada de balanços do segundo trimestre ganha força esta semana com resultados de grandes instituições financeiras, como Bank of America (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS) e Goldman Sachs (NYSE:GS). Também são esperados os resultados da United Airlines (NASDAQ:UAL), Las Vegas Sands e das gigantes de tecnologia Tesla (NASDAQ:TSLA) e Netflix (NASDAQ:NFLX). Wall Street está se preparando para o que está sendo considerada uma temporada sombria com lucros mais baixos. Os analistas preveem um declínio de mais de 7% nos ganhos do S&P 500 em relação ao ano anterior, de acordo com a FactSet.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas recuam na segunda-feira, com os ativos digitais silenciados depois que os preços caíram de máximas de 13 meses atingidos no final da semana passada na esteira de uma importante decisão judicial nos EUA sobre regulamentação de criptomoedas.

Uma decisão judicial importante na semana passada entre a Securities and Exchange Commission (SEC) e o caso Ripple, deu esperança aos touros cripto. Um juiz federal deu uma vitória parcial à emissora de tokens Ripple e estabeleceu um precedente importante sobre a definição de criptos como títulos. O fato é que muitos tokens não serem classificados como títulos é um desenvolvimento positivo para muitos ativos digitais. Nos dias seguintes, porém, os "traders" pareciam estar digerindo a complexa decisão de que é apenas uma vitória parcial para a Ripple e desde então, o Bitcoin voltou a cair.

O Bitcoin negocia em queda de menos de 1% nas últimas 24 horas, tentando sustentar acima de US $ 30.000, depois que voltou à faixa de negociação entre US$ 30.000 e US$ 31.000 que domina há semanas. O maior ativo digital saltou para perto de US$ 31.750 na quinta-feira passada,

O Ethereum, o segundo maior token, cai 1,3%, tentando sustentar os US $ 1.900.

Criptos menores, ou altcoins, também caem, com Cardano e Polygon caindo 3% cada. As memecoins Dogecoin e Shiba Inu perdem mais de 3%.

Bitcoin: -0,21% em US $ 30.107,80
Ethereum: -1,33% em US $ 1.903,96

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: -0,23%
S&P 500: -0,13%
NASDAQ: -0,06%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,89%
Brent: -1,40%
WTI: -1,39%
Soja: +1,00%
Ouro: -0,11%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.