ÁSIA: A maioria dos mercados de ações asiáticos perdeu terreno nesta quarta-feira, com as bolsas japonesas liderando a queda após outra valorização do iene, em meio à decepção com o mais recente plano de estímulo do país. O Nikkei fechou em queda de 1,88%, a 16,083.11 pontos, seu menor fechamento em três semanas, enquanto o Topix caiu 2,17%, após o governo japonês aprovar na terça-feira, um pacote de estímulos fiscais no valor de 28 trilhões de ienes (US$ 274 bilhões), num esforço do governo japonês para afastar a ameaça da deflação e reacender a economia do país asiático. Abe está relaxando a política fiscal em meio a um crescente consenso entre economistas de que apenas a política monetária não será suficiente para superar a estagnação econômica. Em junho, Abe também decidiu adiar o aumento do imposto sobre vendas por dois anos e meio.
Na última sexta-feira, o Banco do Japão (BoJ) fez apenas leves ajustes em sua política monetária, dizendo que iria aumentar suas compras em fundos negociados em bolsa (ETFs), mas manteve a taxa de juros inalterada e não aumentou suas compras de títulos de governo, como esperado, reforçando a tese de muitos analistas de que o BC japonês está chegando ao limite da sua capacidade de gerar crescimento e inflação. Em tamanho, o novo pacote fiscal é um dos maiores do Japão desde a crise global iniciada em 2008, mas três quartos do valor correspondem a empréstimos subsidiados do governo a empresas estatais. Os novos gastos diretos somam apenas cerca de 7,5 trilhões de ienes e a maior parte desse montante está previsto para os próximos dois anos. Ainda este mês, o governo vai elaborar um orçamento suplementar para garantir gastos de 4 trilhões de ienes no ano até março de 2017. O pacote destina 10,7 trilhões de ienes em recursos a projetos de infraestrutura, como uma linha de trem de levitação magnética que ligará a capital, Tóquio a Osaka.
O programa prevê ainda repasses individuais equivalentes a US$ 150 a 22 milhões para pessoas de baixa renda e projetos de reconstrução em áreas do sul do país que foram atingidas por terremotos em abril. Com o pacote, o governo espera impulsionar o PIB japonês em 1,3 ponto porcentual, mas alguns analistas acreditam que o impacto positivo na economia será bem mais modesto no próximo ano, de 0,4 ponto porcentual. A decepção elevou o rendimento dos títulos do governo japonês (JGB) de 10 anos, para -0,082%, ante -0,240% da semana passada. Os rendimentos dos títulos movem inversamente aos preços. O iene se fortaleceu na terça-feira após o anúncio de estímulo e na quarta-feira a moeda japonesa se fortaleceu mais ainda, chegando a tocar em 100,72 antes de recuar ligeiramente para 101,23, comparado com níveis entre 104 e 106 na semana anterior. Stocks de exportação estavam sob pressão, provavelmente pelo iene mais forte, que prejudica os lucros no exterior quando são convertidos para a moeda local.
Na Austrália, o S&P/ASX 200 recuou 1,35%, para 5,465.70 pontos, a pior queda diária desde o Brexit no final de junho. Os principais bancos australianos recuaram, com os investidores reagindo a decisão do Reserve Bank of Austrália de reduzir na terça-feira a sua taxa para 1,50%, ante 1,75%, um recorde de baixa. National Australia Bank fechou em baixa de 2,82, enquanto Westpac caiu 2,50%. Analistas disseram que a decisão aumenta a pressão sobre os grandes bancos à manter mais capital, que é uma fonte mais cara do financiamento e competem entre si para oferecer depósitos mais atraentes.
A Rio Tinto (LON:RIO) divulgou após o fechamento do mercado o resultado do lucro no primeiro semestre de US $ 1,56 bilhões, o menor desde 2004, mas bateu as previsões de analistas. Ações negociadas fecharam estáveis antes da divulgação do resultado. BHP Billiton caiu 0,7% e Fortescue recuou 0,9%.
Em Hong Kong, o Hang Seng reabriu depois de ficar fechado na terça-feira devido a um aviso de tufão. O índice caiu 1,76%, enquanto na China continental, os mercados reverteram as perdas iniciais. O Shanghai Composite adicionou 0,27%, para 2,979.17 pontos e o Shenzhen Composite ganhou 0,42%. A atividade no setor de serviços da China se expandiu a um ritmo mais lento em julho, acrescentando incertezas à desaceleração da economia chinesa. O índice PMI Caixin de serviços da China caiu para 51,7 em julho, ante 52,7 em junho. A queda veio após a melhor leitura em 11 meses em junho. Uma leitura acima de 50 indica uma expansão mês a mês, ao passo que um nível inferior aponta para uma contração. Na segunda feira, o PMI oficial de serviços, que inclui o setor de construção, subiu para 53,9 em julho, ante 53,7 em junho. O yuan chinês foi negociado a 6,6300 em relação ao dólar, depois que o Banco Popular da China definiu a média diária em 6,6195 antes da abertura dos mercados. O banco central chinês permite a variação da taxa spot de no máximo de 2% em relação à taxa de fixação oficial, frente ao dólar.
EUROPA: As bolsas europeias abriram com volatilidade na manhã desta quarta-feira, com investidores analisando cautelosamente uma enorme quantidade de balanços trimestrais, mas ações do setor bancário avança, graças aos resultados do HSBC e Société Générale (PA:SOGN). O Stoxx Europe 600 recua 0,1%, na sequência de dois dias seguidos de vendas.
Destaque para o setor bancário recupera das recentes quedas após testes de estresse do BCE e preocupações regulatórias sobre o setor. O Stoxx Europe 600 Bank sobe 2,28% e abre caminho para o seu primeiro ganho em três sessões. As ações do ING Groep (AS:INGA) dispara 8,68% após o banco holandês dizer que seu lucro líquido aumentou 27%, enquanto na França, Société Générale avança 4,49% após informar um salto no lucro líquido do segundo trimestre, ajudado pela venda de sua participação na Visa Europe e Credit Agricole (PA:CAGR) disse que seu lucro líquido no segundo trimestre subiu quase 26% e que havia concluído uma revisão estrutural do grupo, um movimento que agradou os investidores.
A saúde dos bancos italianos tem sido motivo de preocupação para os investidores, apesar do primeiro-ministro Matteo Renzi dizer que "os bancos italianos estão bem". As ações do mais problemático banco da Itália Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) avançam após Il Sole 24 Ore informar que mais seis bancos se juntariam aos oito que já fazem parte de um consórcio para subscrição de uma chamada de caixa € 5 bilhões na BMPS.
No Reino Unido, o FTSE 100 basicamente parece estar trocando de lado após o fechamento mais baixo por duas sessões consecutivas na terça-feira, com investidores à espera da decisão da reunião do Banco da Inglaterra devido na quinta-feira. Destaque para as ações do banco HSBC que avançam 3,81% depois que o banco disse que vai gastar até US $ 2,5 bilhões na segunda metade deste ano para recomprar suas ações, utilizando os recursos da venda de seus negócios no Brasil, embora também tenha informado que o lucro líquido do segundo trimestre despencou 40%, para US $ 2,6 bilhões. A mineradora Rio Tinto informou uma queda de 47% nos ganhos na primeira metade do ano, alertando que o "ambiente macro econômico global ainda é frágil". Suas ações operam em ligeira queda. Entre outras mineradoras, BHP Billiton sobe 1,3% e Anglo American (LON:AAL) sobe 0,8%.
A leitura final do índice PMI composto de julho para a zona do euro ficou em 53,2, acima das expectativas e melhor do que a leitura de flash de 52,9.
EUA: Futuros dos EUA recuam e projetam a oitava queda consecutiva do índice Dow Jones. Investidores aguardam o relatório do mercado de trabalho na sexta-feira, que continua a ser uma das preocupações importantes do Fed. Hoje será divulgado os dados da ADP de contratação do setor privado em julho, que se superar as expectativas, além da leitura final de julho da Markit sobre a atividade no setor dos serviços, podem gerar uma força do dólar.
AGENDA DO INVESTIDOR EUA:
9h15 - ADP Non-Farm Employment Change (número de postos de trabalho no setor privado dos EUA);
10h45 - Final Services PMI (número final da pesquisa referente ao nível de atividade no setor de serviços nos Estados Unidos);
11h00 - ISM Non-Manufacturing PMI (índice baseado em pesquisas com 400 empresas não industriais, em 60 setores em todo o país);
11h30 - Crude Oil Inventories (Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos);
ÍNDICES MUNDIAIS - 7h20:
ÁSIA
Nikkei: -1,88%
Austrália: -1,35%
Xangai Composite: +0,27%
Hong Kong: -1,76%
EUROPA
Frankfurt - Dax: -0,05%
London - FTSE: -0,26%
Paris - CAC: -0,44%
Madrid IBEX: +0,06%
FTSE MIB: +0,47%
COMMODITIES
BRENT: +0,96%
WTI: +1,04%
OURO: -0,18%
COBRE: -0,38%
SOJA: +0,82%
ALGODÃO: -0,69%
MILHO: +0,07%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: -0,18%
SP500: -0,20%
NASDAQ: -0,20%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário da disponibilização dos dados.