ÁSIA: As bolsas asiáticas tiveram um fechamento misto no último pregão de 2016, com o dólar mais fraco prejudicando a competitividade das exportações na região, assim como os mercados nos EUA, com o Dow Jones Industrial Average fechando 0,07% menor e o S & P 500 terminando em 2.249,26 pontos, o menor fechamento desde 8 de dezembro. O rali de final de ano mostrou sinais de desaceleração nos últimos dias, à medida que aumentaram as dúvidas sobre os aumentos da taxa de juros do Federal Reserve dos Estados Unidos. No início desta semana, a Associação Nacional de Corretores de Imóveis mostrou que as vendas de casas pendentes caíram em novembro, sinal de enfraquecimento do mercado imobiliário dos EUA.
Não se sabe se alguém pressionou o botão de venda acidentalmente, mas alguns analistas suspeitam que o baixo volume de negociação antes do feriado de Ano Novo contribuiu para a volatilidade e desencadeou "stop-loss" em algumas ordens de compra no par euro-dólar. O índice do dólar, que acompanha uma cesta de 16 moedas correntes, perdeu 0,7% nas últimas cinco sessões regulares e 0,3% no pregão de sexta-feira. O iene por sua vez subiu 0,3% em relação ao dólar na sexta-feira, o que fez com que as exportações japonesas ficassem mais caras.
O Nikkei Stock Average caiu 0,16%, ampliando as perdas depois da queda de quinta-feira pesada pelos exportadores, enquanto a Toshiba contrariou a tendência e fechou em alta de 9,43%, depois de pesadas perdas em meio a preocupações com o aumento das despesas em sua unidade de energia nuclear dos EUA. No ano, o Nikkei conseguiu um modesto ganho de 0,4%.
Na Austrália, o S&P/ASX fechou em queda de 0,58%, com o peso de finanças; Macquarie e AMP perderam 1% cada, mas os stocks de ouro continuou a alta, seguindo ganhos no metal amarelo, com Evolution Mining subindo quase 10% e Newcrest Mining avançando 5,14%. Entre outras mineradoras australianas, BHP Billiton caiu 1,6%, Fortescue recuou 1,4% e Rio Tinto (LON:RIO) perdeu 1,5%, com um dólar mais fraco tornando commodities baseados nessa moeda mais barata. O ASX terminou o ano com um ganho de 7%, enquanto o índice de referência da Nova Zelândia fechou 2016 com um ganho de cerca de 9%.
Em Hong Kong, o índice Hang Seng saltou 0,96%, terceira sessão consecutiva de alta, liderada por ações do setor financeiro. O índice trilhou para terminar 2016 com um ganho de 0,4%. Em Taiwan, o Taiex avançou 1,1% e o benchmark de referência encerrou o ano em alta de 11%. No continente chinês, o Shanghai Composite fechou em alta de 0,24%, a 3.103 pontos, entalhando uma perda de 12% no ano, enquanto o yuan foi moeda com pior desempenho da Ásia em 2016, com uma perda de 6,6% contra o dólar. Segundo analistas, Pequim vai mudar a forma de cálculo do ponto médio do yuan diário em 2017, duplicando o número de moedas estrangeiras em sua cesta usada para definir o valor do yuan, o que mostra que o governo está tentando adotar uma abordagem mais flexível para estabilizar o yuan contra o fortalecimento do dólar dos EUA.
No ano, o Shenzhen Composite da China foi o índice de pior desempenho da Ásia, com uma queda de quase 15 por cento, enquanto o Karachi All-Share Index do Paquistão foi o maior vencedor com ganhos de 45% em 2016.
Os mercados das Filipinas e da Coreia do Sul ficaram fechados na sexta-feira.
EUROPA: As bolsas europeias começaram o último dia de negociação de 2016 ligeiramente no vermelho. O pan-europeu Euro Stoxx 600 abriu em queda de 0,34%, aumentando suas perdas no ano e sinalizando que os investidores estão cautelosos em assumir mais riscos antes do início de 2017 e que estão de olho nos principais eventos políticos que ocorrerão no próximo ano, como as eleições francesas e alemãs. O Stoxx Europe 600 segue caminho para uma perda de 1,8% em 2016., o que será a primeira vez desde 2011 que o valor de referência pan-europeu termina o ano com perdas.
A Bolsa de Valores de Londres e o DAX alemão terão um pregão mais curto. Stocks bancários caem 0,32%, apesar de dados mostrarem um aumento nos empréstimos corporativos na zona do euro. Os estoques de saúde também estavam entre os piores, caindo 0,39%. Papeis de petróleo e gás caem a medida que a data para o início da implementação do último acordo da OPEP se aproxima, no entanto, os preços do petróleo segue a caminho de seu maior ganho percentual anual desde 2009. Tanto o WTI quanto o Brent seguem negociando acima de US $ 53 o barril na sexta-feira.
No Reino Unido, o FTSE 100 cai no último dia de negociação do ano, rompendo uma sequência de quatro dias de ganhos em um pregão encurtado. Com 2016 chegando ao fim, os investidores no Reino Unido comemoram o melhor desempenho em três anos. O FTSE deve registrar um ganho anual de 13,9%, o maior avanço desde a escalada de 14,4% em 2013, colocando o índice de referência de Londres à frente de seus pares europeus, com o DAX 30 da Alemanha que avança 6,4% em 2016.
Analistas dizem que o FTSE tem sido ajudado por dois fatores neste ano. A alta das commodities, como petróleo e mineração, que estava massivamente depreciado, criou uma enorme oportunidade. Ações de empresas mineradoras ficaram muito barato. As ações da BHP Billiton por exemplo, a maior mineradora do mundo, mais do que dobraram desde as baixas do final de janeiro. O segundo fator foi o Brexit em junho. Quando a libra caiu, abriu uma grande oportunidade de ganhos para investidores de fora do Reino Unido.
As companhias de petróleo estavam entre os maiores decliners nesta sexta-feira, apagando os ganhos de quinta-feira após dados do governo dos EUA mostrarem um menor aumento nos estoques domésticos do que havia sido sinalizado por uma estimativa da indústria. As ações da BP e Royal Dutch Shell caem 0,55% cada. Entre as mineradoras, Anglo American (LON:AAL) cai 1,9%, BHP Billiton perde 1,1%, Rio Tinto opera em baixa de 0,6% em Londres.
A Comissão Europeia aprovou na quinta-feira uma extensão de seis meses para permitir ao governo italiano socorrer o seu sistema de bancário. Monte dei Paschi anunciou que está emitindo a 15 bilhões de euros ($ 15,8 bilhões) da dívida em 2017 para melhorar sua posição de capital e entre os dados econômicos divulgados, a Espanha informou um aumento de 1,4% nos preços aos consumidores em dezembro. Estes haviam subido apenas 0,5% em novembro e a Itália informou que os preços ao produtor caíram 0,1% em novembro, um recuo de 0,3% em relação ao mesmo período do ano passado.
EUA: Os futuros de ações dos Estados Unidos se movem para cima nesta na sexta-feira, quando os investidores se preparam para fechar a última sessão de negociação de 2016, que deverá entregar o melhor desempenho para o Dow em três anos, que deve terminar o ano 13,7% maior. Na semana, o índice deve terminar 0,6% menor. O S & P 500 está olhando para um ganho anual de cerca de 10%, o melhor desde 2014. O Nasdaq Composite segue para fechar com um ganho de 8,5%. As ações têm desfrutado de ganhos no final do ano, a espera do presidente eleito Donald Trump, que deverá promover o crescimento econômico e estimular a economia. Aliás, o presidente eleito Trump disse que vai se reunir com os serviços de inteligência depois que o atual governo dos EUA emitiu novas sanções contra a Rússia, entre elas, a expulsão de 35 diplomatas russos por suspeita de interferência na última eleição dos Estados Unidos.
AGENDA DO INVESTIDOR EUA:
12h45 - Chicago PMI de agosto (mede o nível de atividade industrial na região);
ÍNDICES FUTUROS - 7h30:
Dow: +0,16%
SP500: +0,20%
NASDAQ: +0,22%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.