Mercados recuam nesta quinta-feira, após maior retração de Wall Street no ano.

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas negociaram de forma mista na quinta-feira, com os investidores cautelosos após a maior retração de Wall Street no ano.

No Japão, o Nikkei caiu 1,44%, fechando a 26.405,23 pontos, após o país registrar mais um déficit comercial em dezembro, um dia após o Banco do Japão surpreender os mercados ao manter inalterada a faixa de tolerância da curva de juros. O Japão registrou um déficit comercial de 1,45 trilhão de ienes (US $ 11,27 bilhões) em dezembro, segundo dados oficiais. As importações do Japão em dezembro subiram 20,6% em relação ao ano anterior, um pouco abaixo das expectativas de 22,4%. Suas exportações cresceram 11,5% na comparação anual, ante estimativa de 10,1%.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 0,51% para fechar em 2.380,34 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,57%, para 7.435,3 pontos, após dois dias de negociação praticamente estável, com os dados de empregos mais fracos do que o esperado, aliviando o argumento do RBA, o banco central australiano, para novos aumentos de juros. A taxa de desemprego da Austrália subiu 3,5% em dezembro, superando ligeiramente as expectativas de uma leitura de 3,4%, a mesma leitura de novembro, quando atingiu uma baixa de 48 anos, no entanto, o número de empregos em dezembro caiu 14.600, aquém das expectativas de um crescimento de 22.500, bem como um aumento de 64.000 em novembro. A ações das empresas de energia Santos e Woodside Energy recuaram 1,8% e 0,7%, respectivamente, enquanto as mineradoras subiram. Rio Tinto (LON:RIO) e Fortescue Metals (ASX:FMG) subiram 3,1% e 1,9%, respectivamente. O peso-pesado do mercado BHP subiu 1,7%, após manter suas previsões de produção e anunciar uma produção recorde de minério de ferro na Austrália Ocidental.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,11%, em 21.653,50 pontos. Na China continental, o composto de Xangai subiu 0,49%, para 3.240,28 pontos e o Shenzhen Component subiu 0,87%, para 11.913,26 pontos.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico, exceto Japão, caiu 0,12%.

EUROPA: Os mercados europeus recuam na manhã de quinta-feira, acompanhando o sentimento global mais fraco à medida que os investidores avaliam as perspectivas econômicas, um tópico importante na agenda do Fórum Econômico Mundial em Davos nesta semana.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 1,4%, com ações de petróleo e gás liderando as perdas.

O alemão DAX 30 cai 1,3%, o francês CAC 40 perde 1,4% e o FTSE MIB da Itália recua 1,2%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 1,5% e o português PSI 20 tomba 1,7%.

Em Londres, o FTSE 100 cede 0,9%. Entre as mineradoras, Anglo American (LON:AAL) cai 3%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 4,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perdem 1,8% e 1,5%, respectivamente. A petrolífera British Petroleum cai 2,5%.

EUA: Os futuros dos índices de ações negociam em baixa na manhã de quinta-feira, enquanto os investidores aguardam dados econômicos e discursos dos líderes do Federal Reserve.

O movimento ocorre depois que as ações caíram nas negociações regulares. O S&P 500 caiu 1,56%, fechando em 3.928,86 pontos, em seu pior dia desde 15 de dezembro. O Dow caiu 1,81%, em 33.296,96 pontos. O Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, caiu 1,24%, para 10.957,01 pontos, quebrando uma sequência de sete dias consecutivos de ganhos. As ações de bancos como JPMorgan (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC) e Wells Fargo (NYSE:WFC) caíram, pesando sobre o mercado mais amplo.

As ações caíram com os investidores realizando lucros após fortes ganhos de janeiro após vendas decepcionantes no varejo e uma leitura do índice de preços ao produtor mais fraca do que o esperado acendendo os temores de recessão.

Os dados continuam a confirmando o arrefecimento da inflação. “A questão agora é se a economia pode resistir ao aumento acentuado das taxas para combater a inflação", disse um especialista financeiro que acrescentou: "embora aqueles que disseram que a inflação seria transitória possam comemorar as suas premissas agora, o custo de suas assertivas ainda não foi calculado e isso pode levar a uma recessão nos lucros das empresas.

Na quarta-feira, o índice de preços ao produtor de dezembro mostrou que a inflação no atacado caiu 0,5%, em vez dos 0,1% esperados mensalmente pelos economistas. Juntamente com a leitura do índice de preços ao consumidor da semana passada, que refletiu que os preços ao consumidor caíram 0,1% em dezembro, alguns investidores agora estão considerando se o pico da inflação já passou. As leituras de inflação ajudam a agrupar pistas se o banco central anunciará outro aumento de 50 pontos-base nas taxas ou diminuirá o ritmo de aumentos para 25 pontos-base na sua próxima reunião em 1º de fevereiro. Muitos esperam que o banco central desacelere, ou suspenda totalmente, os aumentos das taxas este ano, já que o ritmo de aumentos de juros implementado pelo Fed em sua luta contra a alta inflação tem provocado temores de recessão.

Os rendimentos do Tesouro caem na quinta-feira, após a nota do Tesouro dos EUA de 10 anos cair para o nível mais baixo desde setembro na quarta-feira, com os investidores digerindo os números da inflação no atacado e aguardando comentários dos palestrantes do Federal Reserve. Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia cerca de um ponto-base para 3,3624%. A nota do Tesouro de 2 anos estava sendo negociado a 4,0611%, depois de cair mais de um ponto-base. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base equivale a 0,01%.

Na quinta-feira, os investidores avaliarão mais dados econômicos que podem dar mais pistas sobre o quanto o Fed pode aumentar as taxas de juros em sua próxima reunião. As reivindicações iniciais de seguro-desemprego, o início da habitação e a pesquisa de manufatura do Federal Reserve da Filadélfia serão divulgadas às 10h30 da manhã.

Vários líderes do banco central, incluindo o vice-presidente do Fed, Lael Brainard e a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, devem fazer comentários na quinta-feira.

Os investidores estão acompanhando de perto os comentários dos palestrantes do Fed, que tem desenhado um cenário misto até agora. Na quarta-feira, a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, disse que as taxas de juros precisam continuar subindo, mesmo com as recentes quedas nas leituras de inflação. Em entrevista à Associated Press, ela disse que o Fed provavelmente terá que elevar sua taxa básica de juros acima de 5% para que a inflação caia consistentemente para a meta de 2% do banco central. Ela observou que os mercados e a economia absorveram sem problemas o aumento de meio ponto nas taxas de dezembro. A taxa dos fundos federais está atualmente em uma faixa entre 4,25%-4,5%.

Os investidores também estarão observando os principais relatórios trimestrais para ver se há uma recessão nos lucros se formando. Netflix (NASDAQ:NFLX), Procter & Gamble e Truist Financial estão entre as empresas que divulgaram lucros na quinta-feira.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas negociam em baixa enquanto a corretora cripto Genesis se prepara para declarar falência.

A Bloomberg, citando fontes próximas ao assunto, informou que a Genesis está em negociações confidenciais com vários credores e que pode buscar proteção contra falência se não conseguir levantar capital para um acordo de reestruturação. Desde o colapso e a falência da exchange cripto FTX em novembro, a Genesis tem lutado para chegar a um acordo com os credores. A unidade de crédito institucional da empresa foi forçada a suspender resgates devido implosão do FTX. Além disso, o Digital Currency Group, sua controladora, está sob crescente pressão para pagar US $ 900 milhões em depósitos bloqueados. No final do ano passado, a Genesis contratou o banco de investimento Moelis & Co. para ajudar a explorar opções. No início de 2022, a Genesis viu seu empréstimo de US $ 2,4 bilhões para o fundo de hedge falido Three Arrows Capital entrar em colapso por causa de sua exposição à rede Terra, cujo token e stablecoin despencaram em valor.

Na semana passada, a Genesis, junto com a Gemini, foi acusada pela Securities and Exchange Commission por supostamente vender títulos não registrados em conexão com um produto de alto rendimento oferecido aos depositantes. No início deste mês, a Genesis demitiu 30% de sua força de trabalho.

Na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA e o Departamento do Tesouro acusaram a Bitzlato, uma plataforma com sede em Hong Kong, de lavagem de dinheiro, foi efetivamente fechado e prenderam seu fundador Anatoly Legkodymov em Miami, medidas que impedirão a Bitzlato de atender a criminosos ligados à Rússia, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco na coletiva de imprensa. Ela descreveu as ações de execução coordenadas, que também incluíram o Federal Bureau of Investigation, as autoridades francesas e o Departamento do Tesouro dos EUA. Legkodymov é um cidadão russo e proprietário majoritário da Bitzlato que vivia na China. A corretora de criptomoedas pouco conhecida oferecia serviços peer-to-peer e hospedava carteiras de criminosos que compravam e vendiam mercadorias ilegais, de acordo com funcionários do Departamento de Justiça, envolvendo US $ 700 milhões em transferências diretas e indiretas nos últimos anos. A FinCEN disse que a empresa desempenhou um papel fundamental no tratamento de transações ilícitas para operadores de "ransomware" na Rússia, incluindo aqueles ligados ao governo russo. A empresa, cujos servidores foram apreendidos, também estava ligada a transações de rotina com o Hydra Market, com sede na Rússia, um mercado da "darknet" visado pelas autoridades dos EUA no ano passado.

O Bitcoin cai mais de 2% nas últimas 24 horas, perdendo os US $ 21.000, nível que se manteve nos últimos 5 dias. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda recua mais de 3% nas últimas horas, ainda negociando acima de US $ 1.500.

Bitcoin: -2,24% em US $ 20.754,40
0Ethereum: -3,47% em US $ 1.523,70
Cardano: -4,35%
Solana: -5,40%
Terra Classic: -8,30%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: -0,61%
SP500: -0,57%
NASDAQ: -0,60%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,55%
Brent: -0,91%
WTI: -1,13%
Soja: -0,18%
Ouro: +0,11%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.