Mercados seguem em "Standby", aguardando Jerome Powell no Congresso dos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção definida nesta terça-feira, enquanto os "traders" aguardam o testemunho do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, perante o Congresso na terça e quarta-feira.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,49%, em 7.364,7 pontos, após o Reserve Bank of Australia elevar as taxas pela décima vez consecutiva. O RBA elevou sua taxa em 25 pontos-base para 3,6%, em linha com as expectativas, marcando o nível mais alto desde junho de 2012. O país também registrou um superávit comercial mais fraco em janeiro, segundo dados oficiais. O superávit comercial reduziu para 11,7 bilhões de dólares australianos em janeiro, uma queda em relação ao mês anterior. As importações de bens e serviços cresceram 5%, após registrarem alta de 1% em dezembro, enquanto as exportações de janeiro subiram 1%, também acima da queda de 1% no período anterior. Entre as mineradoras, BHP caiu 0,9%, Rio Tinto (LON:RIO) recuou 0,3%, enquanto Fortescue Metals (ASX:FMG) subiu 2,1%. As produtoras de petróleo tiveram um dia amplamente positivo, com Santos subindo 2,4% e Woodside Energy avançando 1,1%.

O Nikkei do Japão subiu 0,25%, para 28.309,16 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,03% para 2.463,35 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,33%, para 20.534,48 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite perdeu 1,11%, para 3.285,10 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 1,98%, para 11.608,58 pontos. As exportações da China caíram 6,8% em fevereiro, abaixo das expectativas de queda de 9,4% e menor do que a queda do mês anterior de 9,9%. As importações caíram 10,2%, abaixo das expectativas de uma queda de 5,5% em base anualizada e um novo declínio em relação à contração de 7,5% do mês anterior. O superávit comercial em termos de dólares americanos foi de US$ 116,88 bilhões, acima do esperado e um aumento em relação ao superávit do mês anterior de US$ 78 bilhões.

EUROPA: Os mercados europeus negociam ligeiramente positivo nesta terça-feira, com os investidores aguardando o testemunho do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, perante o Congresso na terça e quarta-feira.

O pan-europeu Stoxx 600 opera "flat" no meio das negociações matinais, com a maioria dos setores em território levemente positivo.

O alemão DAX 30 sobe 0,3%, enquanto o francês CAC 40 e o FTSE MIB da Itália avançam 0,2% cada.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha estável, enquanto o português PSI 20 sobe 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,3%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 0,3%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 1,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto tombam 0,9% e 0,1%. A petrolífera BP cai 0,4%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em território positivo nesta terça-feira, enquanto os investidores aguardam os últimos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre o estado da economia perante o Comitê Bancário do Senado às 12h00 de hoje e testemunhará perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara às 12h00 de quarta-feira.

Powell fara a apresentação da política monetária semestral do Fed às 12h00. Nesta apresentação, os legisladores provavelmente questionarão Powell sobre uma ampla gama de assuntos, desde a trajetória de aumento de juros e as perspectivas econômicas até questões de teto da dívida, questões regulatórias e os planos de uma moeda digital do banco central. O Fed anunciará a decisão sobre a taxa de juros em 22 de março. A ferramenta FedWatch da CME está apontando para uma chance de 69% de um aumento de 25 pontos-base e uma chance de 30% de um aumento de 50 pontos-base.

Durante a sessão regular de segunda-feira, o Dow fechou em alta de 0,12%, em 33.431,44 pontos. O S&P 500 subiu 0,07%, em 4.048,42 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,11%, em 11.675,74 pontos. As ações estavam em alta no início do dia após o Goldman Sachs (NYSE:GS) começar uma cobertura das ações da Apple (NASDAQ:AAPL) com uma classificação de compra, elevando tanto a fabricante do iPhone quanto o mercado em geral. A Apple representa cerca de 7% do S&P 500. Outras ações de tecnologia de mega capitalização, como Alphabet (NASDAQ:GOOGL) e Microsoft (NASDAQ:MSFT), também avançaram. Mas os principais índices desistiram da maior parte desses ganhos após um ligeiro aumento nos rendimentos dos títulos após o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos recentemente ultrapassar o limite chave de 4%.

Nesta terça-feira, os rendimentos dos títulos do governo americano recuam, com os investidores aguardando os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O rendimento do Tesouro de 10 anos caia mais de quatro pontos-base para 3,9382% por volta das 6h00 (horário de Brasilia), enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos estava sendo negociado a 4,8653%, depois de cair perto de três pontos-base. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida e um ponto-base é igual a 0,01%.

O Fed vem implementando medidas de política, incluindo oito aumentos consecutivos nas taxas de juros desde março de 2022, enquanto luta para esfriar a economia e aliviar a inflação. As preocupações sobre o ritmo de aumento das taxas arrastando a economia dos EUA para uma recessão se espalharam entre os investidores recentemente e levaram muitos a esperar que o Fed suspendesse os aumentos das taxas este ano.

Nas últimas semanas, as autoridades do Fed sugeriram que as taxas poderiam subir ainda mais e permanecer elevadas por mais tempo. Isso ocorre enquanto a última rodada de dados de inflação sugeriu que as pressões do aumento dos preços continuam. As leituras de inflação do atacado e do consumidor aumentaram em janeiro, ficando acima do esperado mensalmente, assim como a leitura do índice de preços de gastos de consumo pessoal de janeiro. Este último é um dos indicadores de inflação favoritos do Fed.

Na agenda econômica, os dados de estoques de atacado de janeiro devem ser divulgados às 12h00, dando aos investidores uma visão do consumo. Economistas esperam queda de 0,4%, ante alta de 0,1% na leitura anterior. Os dados de crédito ao consumidor são esperados para às 17h00 e devem mostrar um aumento de US$ 22 bilhões em janeiro, de acordo com estimativas, após um aumento de US$ 11,6 bilhões no mês anterior.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas seguem seu movimento lateral visto recentemente, depois que os vendedores dominaram o mercado digital na semana passada com o evento Silvergate.

"Traders" acompanham as notícias relativas à saúde do banco americano, que entrou em crise após ser alvo de reguladores, levantando questões sobre a capacidade do banco de continuar em operação.

O Bitcoin e o Ethereum operam estáveis nas últimas 24 horas, enquanto os investidores aguardam declarações do presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, perante o congresso.

Segundo dados do CoinGecko, o volume de negociação de Bitcoin caiu significativamente durante o final de semana, de US$ 27 bilhões na sexta-feira para US$ 16 bilhões na segunda-feira. Analistas começam a apontar que a baixa volatilidade dos últimos dias na verdade pode indicar uma maior resiliência do mercado cripto. Um diretor da empresa de investimentos em ativos digitais Arca, disse que a estabilidade do mercado de criptomoedas nos últimos dias sugere que a queda no preço na quinta-feira passada “poderia ter sido apenas um único vendedor ou pequeno grupo de vendedores, em vez deum pânico em todo o mercado”, enquanto o relatório da CryptoQuant aponta para as taxas de financiamento e argumenta que o mercado atual está em baixa e apostando em novos declínios.

Bitcoin: -0,01% em US $ 22.401,20
0Ethereum: -0,02% em US $ 1.566,83
Cardano: -0,99%
Solana: -0,77%
Terra Classic: +0,66%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,08%
SP500: +0,21%
NASDAQ: +0,35%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,34%
Brent: -0,27%
WTI: -0,20%
Soja: +0,02%
Ouro: +0,54%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.