A inflação mostrou os núcleos (aqueles preços menos voláteis) comportados no Brasil e nos EUA e ajudou os juros no Brasil e americanos a caíram fortemente hoje.
Apesar de um PIB mais forte que o esperado, a inflação americana (Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) mostrou dados benignos.
Mesmo assim o S&P 500 caiu 1,18% e o NASDAQ -1,76% com as empresas de tecnologia derretendo.
Meta (BVMF:M1TA34) (META na Nasdaq) caiu 3,73% e Alphabet (BVMF:GOGL34), dona da Google (NASDAQ:GOOGL) (GOOG na Nasdaq) caiu 2,5% após os resultados com os serviços de nuvem mais fracos que o esperado.
A única big tech que o mercado realmente gostou, justamente pelo forte resultado de receitas do cloud, que é o grande astro da inteligência artificial, foi a Microsoft (BVMF:MSFT34) (MSFT na Nasdaq)
Aqui, o IPCA mostrou inflação Brasil em linha com o esperado, alta de 0,21% em outubro e alta de 5% em 12 meses
Além disso série de projetos que aumentam a arrecadação e a situação fiscal andaram e ajudaram o dólar a cair 0,23%, a R$ 4,99 e o Ibovespa subir 1,7%!
Com a indicação de aliados de Arthur Lira e do PP para a Caixa Econômica Federal parece que algumas pautas destravaram na Câmara...
A aprovação do projeto de taxação de fundos offshores e exclusivos é uma vitória para o Ministro da Fazenda, Haddad.
Além disso tivemos andamento da reforma tributária no Senado.
Ainda faltam andar o PL das apostas e das subvenções...
Tivemos poucas quedas hoje, principalmente de petroleiras com o preço do Petróleo Brent caindo 2,32%, a US$ 87,05 por barril.
Mesmo assim a 3R Petroleum (BVMF:RRRP3) foi contra o setor e subiu 0,95%.
A Eneva (BVMF:ENEV3) subiu 2,45% mesmo com a geração bruta caindo 21% no 3T23 frente ao 3T22.
A Eneva negocia com um EV/Ebitda de 10,2 vezes, um patamar maior que a média setorial.
Seguimos na temporada de resultados e, na Neoenergia (BVMF:NEOE3) subiu mais de 3% com alta de 3% no lucro líquido e de 4% no Ebtida frente ao 3T22. A NEOE3 tem P/L e EV/Ebitda de 5 vezes.
Vale (BVMF:VALE3) surpreende com lucro maior
Vale tem lucro de R$ US$ 2,8 bi no 3T23, o qual foi 36% menor que no 3T22 , mas subiu frente aos US$800 milhões do trimestre anterior, impulsionado pela melhora nos preços do minério de ferro e aos maiores preços realizados de minério de ferro e aos maiores volumes de vendas com uma certa resiliência do mercado chinês.
O custo caixa C1 de minério de ferro, excluindo compras de terceiros, diminuiu 7% t/t, atingindo US$ 21,9/t, no caminho para atingir a meta de US$ 21,5/t a 22,5/t para o ano
O Ebitda desconsiderando despesas de Brumadinho foi de US$ 4,5 bi no 3T23 um aumento de 12% a/a e 8% t/t.
A VALE3 vai pagar US$ 2 bilhões em dividendos extraordinários, R$ 2,331661567 por ação, o que significa cerca de 3,6% de retorno em dividendos sobre o valor se sua cotação hoje, de R$65.
A Vale negocia com P/L de 6 vezes e se anualizarmos o lucro do 3T23 o P/L é de 5 vezes.