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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,28 | 30,95 | 23,67 |
Ações | 92,32 | 92,32 | 0,00 |
Preferenciais | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
Outros | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 12,30 | 17,69 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,72 | 2,84 |
Índice Preço/Vendas | 1,27 | 2,02 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 6,89 | 11,62 |
Retorno com dividendos | 3,03 | 2,12 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,08 | 10,95 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 18,24 | 21,95 |
Serviços Financeiros | 15,83 | 15,48 |
Consumo Cíclico | 12,57 | 10,65 |
Saúde | 12,14 | 14,35 |
Industriais | 11,09 | 12,12 |
Serviços de Comunicação | 8,34 | 7,30 |
Consumo Não-Cíclico | 7,51 | 8,45 |
Materiais Básicos | 7,20 | 4,38 |
Energia | 3,24 | 4,04 |
Utilidades | 2,40 | 2,59 |
Imóveis | 1,43 | 2,80 |
Nº de participações compradas: 707
Nº de participações vendidas: 26
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 2,38 | 415,13 | +0,23% | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 1,49 | 151,06 | -1,24% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 1,44 | 495,37 | +2,85% | |
Apple | US0378331005 | 1,37 | 192,25 | +0,54% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 1,13 | 73.500 | 0,00% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 0,94 | 173.96 | +0.21% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 0,90 | 172,50 | +0,23% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 0,87 | 231,00 | +1,18% | |
J&J | US4781601046 | 0,83 | 146.67 | +0.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | - | 0,82 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WHEB Sustainability Fund A Acc | 6,02M | 2,87 | -1,38 | 8,05 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C Acc | 247,14M | 3,10 | -0,74 | 8,77 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I | 274,97M | 3,10 | -0,74 | 8,77 | ||
Assets Fund Class C Accumulation | 134,32M | 7,55 | 5,48 | 10,00 | ||
Assets Fund Class C Income | 7,35M | 7,52 | 5,47 | 10,08 |
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