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Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX)

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 247,62M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Calvert Research and Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings CBAIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Calvert Balanced Portfolio Class I (CBAIX). Nossos dados do Calvert Balanced Portfolio Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,890	3,890
Ações	59,040	59,040
Título	36,740	36,740
Preferenciais	0,320	0,320
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,788	18,138
Índice Preço/Valor Contábil	5,799	3,075
Índice Preço/Vendas	3,452	2,062
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,542	11,917
Retorno com dividendos	0,865	2,012
Crescimento de lucros em 5 anos	14,411	11,275

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,770	22,926
Serviços Financeiros	12,700	14,990
Saúde	12,170	13,340
Serviços de Comunicação	10,700	7,222
Industriais	10,690	10,835
Consumo Cíclico	10,150	10,061
Consumo Não-Cíclico	4,190	6,286
Imóveis	2,490	3,528
Energia	2,250	5,506
Materiais Básicos	1,530	3,509
Utilidades	1,360	3,073

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 547

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	5,10	-	-
NVIDIA Corp	-	3,57	-	-
Apple Inc	-	3,12	-	-
Amazon.com Inc	-	3,07	-	-
Alphabet Inc Class C	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,21	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,12	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1,98	-	-
AbbVie Inc	-	1,70	-	-
Visa Inc Class A	-	1,47	-	-

Principais fundos de ações por Calvert Research and Management

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Calvert VP SRI Balanced Portfolio		378,21M	3,80	3,55	7,62

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.290,9	+13,4	+0,25%
US 30	38.768,0	+81,7	+0,21%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	69.232,5	+982,5	+1,44%
Índice Dólar	104,480	-0,095	-0,09%

Petróleo Brent	81,47	+0,36	+0,44%
Petróleo WTI	77,37	+0,38	+0,49%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.195,25	-9,75	-0,81%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.350,20	+4,40	+0,19%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0857	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	157,09	-0,22	-0,14%
GBP/Dólar	1,2750	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,6890	+0,0076	+0,11%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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