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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,23 | 2,64 | 2,41 |
Ações | 74,37 | 74,50 | 0,13 |
Título | 24,57 | 25,04 | 0,47 |
Conversíveis | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Preferenciais | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Outros | 0,79 | 0,85 | 0,06 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,70 | 17,34 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,84 | 2,66 |
Índice Preço/Vendas | 2,04 | 1,80 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,31 | 10,85 |
Retorno com dividendos | 1,75 | 2,10 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,75 | 11,28 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 24,35 | 20,54 |
Serviços Financeiros | 15,13 | 15,25 |
Saúde | 11,84 | 12,65 |
Industriais | 11,60 | 11,73 |
Consumo Cíclico | 11,41 | 10,05 |
Serviços de Comunicação | 6,82 | 7,10 |
Consumo Não-Cíclico | 5,69 | 6,72 |
Materiais Básicos | 4,25 | 3,98 |
Energia | 4,16 | 5,70 |
Imóveis | 2,81 | 4,38 |
Utilidades | 1,93 | 2,93 |
Nº de participações compradas: 7,833
Nº de participações vendidas: 37
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 3,37 | 415.13 | +0.23% | |
Apple | US0378331005 | 2,16 | 192,25 | +0,54% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,78 | 176,44 | -1,60% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,44 | 172,50 | +0,23% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 1,32 | 1.096,33 | -0,82% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1,22 | 466,83 | +0,05% | |
MSCI EAFE Index Future Mar 24 | - | 0,89 | - | - | |
JPMorgan | US46625H1005 | 0,81 | 202.63 | +1.66% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 0,80 | 838,00 | -2,22% | |
United States Treasury Notes 4% | - | 0,75 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 512,39B | 6,03 | 8,05 | 12,40 | ||
Fidelity Contrafund | 128,94B | 12,51 | 8,44 | 14,31 | ||
Fidelity Contrafund K | 128,94B | 12,53 | 8,52 | 14,41 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 87,5B | 5,20 | 6,24 | 11,75 | ||
Strategic Advisers Core | 59,85B | 7,15 | 8,23 | 12,29 |
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