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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,490 | 2,820 | 0,330 |
Ações | 96,890 | 96,890 | 0,000 |
Outros | 0,620 | 1,380 | 0,760 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,778 | 16,771 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,757 | 2,478 |
Índice Preço/Vendas | 1,553 | 1,737 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,375 | 10,574 |
Retorno com dividendos | 2,803 | 2,256 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,227 | 12,142 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 20,030 | 19,859 |
Saúde | 18,570 | 13,637 |
Industriais | 16,940 | 17,245 |
Serviços Financeiros | 13,680 | 13,053 |
Consumo Não-Cíclico | 7,660 | 8,187 |
Consumo Cíclico | 7,370 | 11,063 |
Serviços de Comunicação | 6,820 | 6,309 |
Materiais Básicos | 5,580 | 8,237 |
Energia | 1,270 | 7,161 |
Imóveis | 1,160 | 4,089 |
Utilidades | 0,920 | 3,808 |
Nº de participações compradas: 178
Nº de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 2,88 | 194.48 | -0.71% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,52 | 424,52 | +0,12% | |
Broadcom | US11135F1012 | 2,05 | 1,401.06 | -0.85% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1,79 | 973,3 | +3,96% | |
Visa A | US92826C8394 | 1,54 | 277,04 | +0,93% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 1,42 | 448,68 | +0,45% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,39 | 178,35 | +0,72% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 1,33 | 501,92 | -0,24% | |
Merck&Co | US58933Y1055 | 1,28 | 130,52 | +0,83% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 1,23 | 32,32 | +0,69% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
First Private Wealth A | 44,7M | 1,07 | 3,75 | 2,33 | ||
First Private Wealth B | 18,5M | 0,80 | 2,90 | 1,45 | ||
First Private Wealth C | 18,52M | 0,79 | 7,07 | - | ||
First Private Europa Aktien ULM A | 216,57M | 1,72 | 7,58 | 3,42 | ||
First Private Europa Aktien ULM B | 836,14K | 7,37 | 3,94 | 4,68 |
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