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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,050 | 11,500 | 2,450 |
Ações | 70,970 | 70,970 | 0,000 |
Título | 8,980 | 9,000 | 0,020 |
Conversíveis | 1,130 | 1,130 | 0,000 |
Preferenciais | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Outros | 9,850 | 9,850 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,958 | 15,784 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,784 | 2,406 |
Índice Preço/Vendas | 1,778 | 1,601 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,798 | 9,561 |
Retorno com dividendos | 2,528 | 2,962 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,116 | 9,529 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 22,310 | 14,309 |
Saúde | 20,690 | 17,902 |
Serviços Financeiros | 15,240 | 14,856 |
Consumo Não-Cíclico | 8,900 | 11,842 |
Industriais | 8,850 | 11,758 |
Consumo Cíclico | 7,760 | 8,353 |
Serviços de Comunicação | 6,760 | 5,348 |
Materiais Básicos | 5,260 | 6,694 |
Energia | 3,550 | 4,562 |
Imóveis | 0,460 | 4,128 |
Utilidades | 0,210 | 1,611 |
Nº de participações compradas: 276
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0125176831 | 5,38 | 91,480 | +0,27% | |
GAM Inst - World Bond B2 | CH1210486507 | 3,59 | - | - | |
SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 2,84 | 35,92 | -0,53% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 2,75 | 231,00 | +1,18% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 2,49 | 95,56 | +1,51% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,02 | 415,13 | +0,23% | |
Novartis | CH0012005267 | 1,92 | 92,96 | +1,90% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,60 | 172,50 | +0,23% | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349698 | 1,26 | 83,240 | -0,63% | |
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C | LU0908508731 | 1,05 | 217,34 | +0,13% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,76B | 2,77 | 1,71 | 3,31 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPA2 | 3,76B | 0,94 | 1,26 | 3,17 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,76B | 2,79 | 1,80 | 3,41 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,76B | 2,82 | 1,99 | 3,59 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 1,96B | 15,30 | 7,39 | 12,56 |
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