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Institutional Bvg/lpp - Bvg/lpp 40 Plus B (0P0000A9JB)

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30/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 98,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0036750443

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A9JB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In (0P0000A9JB). Nossos dados do Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,130	15,420	2,290
Ações	50,460	50,460	0,000
Título	20,080	20,420	0,340
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	16,280	16,510	0,230

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,867	17,360
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	2,792
Índice Preço/Vendas	1,752	1,947
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,698	11,290
Retorno com dividendos	2,573	2,505
Crescimento de lucros em 5 anos	8,990	9,536

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,380	16,156
Saúde	21,090	19,609
Serviços Financeiros	15,240	16,798
Consumo Não-Cíclico	9,300	11,843
Industriais	8,880	10,848
Consumo Cíclico	7,600	8,432
Serviços de Comunicação	6,760	5,279
Materiais Básicos	5,520	5,565
Energia	3,480	2,587
Imóveis	0,420	3,088
Utilidades	0,330	1,650

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 275

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GAM Inst - World Bond B2	CH1210486507	12,50	-	-
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst	CH0125176831	5,69	91,480	+0,27%
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst	CH0021349698	4,28	83,240	-0,63%
GAM Institutional - CHF Foreign Bd B2	CH0021349615	2,41	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,05	231.00	+1.18%
Assetimmo W	CH0010493457	1,91	-	-
Nestle SA	CH0038863350	1,89	95,56	+1,51%
GAM FCM Cat Bond USD Instl	-	1,76	-	-
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst	CH0021349607	1,60	102,200	-0,32%
SL Immo Schweiz ESG	CH0106150136	1,58	-	-

Principais fundos de ações por GAM Investment Management (Switzerland) AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Julius Baer Institutional BVG LPP F	3,75B	2,77	1,71	3,31
Julius Baer Institutional BVG LPPA2	3,75B	0,94	1,26	3,17
Julius Baer Institutional BVG LPPb1	3,75B	2,79	1,80	3,41
Julius Baer Institutional BVG LPPB2	3,75B	2,82	1,99	3,59
Aktien USA Passiv CHF A1	1,92B	15,30	7,39	12,56

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
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Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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