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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,83 | 1,84 | 0,01 |
Ações | 98,07 | 98,07 | 0,00 |
Título | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,90 | 15,28 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,59 | 2,41 |
Índice Preço/Vendas | 1,90 | 1,62 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,66 | 10,12 |
Retorno com dividendos | 2,59 | 2,62 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,10 | 9,61 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 21,51 | 20,54 |
Saúde | 15,04 | 15,25 |
Industriais | 14,61 | 11,92 |
Tecnologia | 10,39 | 12,44 |
Energia | 8,32 | 8,52 |
Consumo Não-Cíclico | 8,23 | 8,47 |
Utilidades | 4,91 | 5,05 |
Serviços de Comunicação | 4,90 | 5,46 |
Materiais Básicos | 4,27 | 3,94 |
Consumo Cíclico | 4,26 | 6,46 |
Imóveis | 3,56 | 3,57 |
Nº de participações compradas: 69
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 3,28 | 202,63 | +1,66% | |
Parker-Hannifin | US7010941042 | 3,06 | 531,52 | +1,35% | |
KKR & Co | US48251W1045 | 2,85 | 102,88 | -0,92% | |
Morgan Stanley | US6174464486 | 2,65 | 97,84 | +0,63% | |
Merck&Co | US58933Y1055 | 2,60 | 125,54 | +0,81% | |
Costco | US22160K1051 | 2,59 | 809,89 | -0,67% | |
BlackRock | US09247X1019 | 2,58 | 772.03 | +1.33% | |
Marathon Petroleum | US56585A1025 | 2,50 | 176,61 | +2,67% | |
Chubb | CH0044328745 | 2,43 | 270,82 | +2,14% | |
Trane Technologies | IE00BK9ZQ967 | 2,37 | 327,18 | +0,67% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Principal MidCap Institutional | 11,84B | 3,94 | 4,54 | 12,12 | ||
Principal Large Cap S&P 500 Index I | 5,1B | 6,01 | 7,87 | 12,21 | ||
Principal Preferred Securities Inst | 4,28B | 2,81 | -0,20 | 3,99 | ||
Principal Large Cap Value III Inst | 3,28B | 4,61 | 5,62 | 8,97 | ||
Principal Real Estate Securities In | 3,34B | -9,19 | -2,29 | 6,21 |
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