Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo
Investing.com – Wall Street mostrava sinais de recuperação nos principais índices futuros após três dias de perdas para o Dow Jones Industrial, mesmo depois que o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) manteve uma postura cautelosa em relação a futuros cortes nas taxas de juros.
No cenário corporativo norte-americano, a Walt Disney venceu uma batalha contra investidores ativistas por assentos no Conselho, enquanto a Tesla estaria analisando a possibilidade de abrir uma nova fábrica na Índia.
Aqui no Brasil, o processo de sucessão do Banco Central segue em foco.
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1. Powell mantém a postura cautelosa
O presidente do Fed Jerome Powell manteve uma postura cautelosa em relação a futuros cortes nas taxas de juros em um discurso na quarta-feira, sugerindo que o banco central dos EUA continuará a estudar mais dados antes de iniciar um ciclo de redução das taxas.
"As leituras recentes sobre ganhos de emprego e inflação ficaram acima do esperado", disse Powell em um discurso na Stanford Graduate School of Business.
Embora os formuladores de políticas concordem, de modo geral, que as taxas podem cair ainda este ano, ele disse que isso só acontecerá quando eles "tiverem mais confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável" para a meta de 2% do Fed.
Os fortes números econômicos recentes resultaram na redução das expectativas de corte das taxas dos EUA - os mercados de taxas não esperam mais uma mudança em junho ou 75 pontos-base de flexibilização no total deste ano.
Esse reajuste foi ajudado pelos comentários do Presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, um conhecido falcão, que disse que as taxas provavelmente não devem ser reduzidas até o quarto trimestre deste ano, com apenas um corte provável em 2024.
"Vimos a inflação se tornar muito mais instável", disse Bostic. "Se a economia evoluir como eu espero, e se observarmos uma robustez contínua no PIB e no emprego, e um declínio lento na inflação ao longo do ano, acho que será apropriado começarmos a reduzir no final deste ano, no quarto trimestre."
Os futuros das ações dos EUA subiram na quinta-feira, recuperando-se após as perdas recentes, antes da divulgação de mais dados econômicos do mercado de trabalho.
Às 8h (de Brasília), o contrato Dow futuros estava 0,37%, mais alto, o S&P 500 futuros subiu 0,44%, e o Nasdaq 100 futuros ganhava 0,56%.
O blue chip Dow Jones Industrial Average caiu mais de 40 pontos, ou 0,1%, sua terceira sessão consecutiva de perdas, enquanto o S&P 500 index, de base ampla, subiu 0,1% e o Nasdaq Composto, de alta tecnologia, ganhou 0,2%.
Na quarta-feira, os fortes dados da ADP sobre a folha de pagamento privada, que indicaram que as empresas acrescentaram 184.000 funcionários em março, somaram-se aos recentes e saudáveis lançamentos econômicos, que reduziram a probabilidade de um corte na reunião de junho do Federal Reserve para cerca de 62%, ante cerca de 70% na semana passada, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.
Há mais dados a serem digeridos na quinta-feira, incluindo o relatório semanal de pedidos iniciais de auxílio-desemprego, antes do relatório mensal oficial de folhas de pagamento payroll, amplamente aguardado, de sexta-feira.
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2. A diretoria da Walt Disney sobrevive à batalha contra os ativistas
Os acionistas da Walt Disney votaram a favor da manutenção do bloco de membros atuais da diretoria, encerrando uma prolongada batalha por assentos na diretoria com investidores ativistas, incluindo o fundo de hedge de Nelson Peltz, Trian Fund Management e Blackwells Capital.
Esse resultado abre caminho para que o executivo-chefe Bob Igor continue com a reviravolta da Walt Disney (NYSE:DIS), inclusive reestruturando a empresa em três divisões separadas, revigorando suas franquias de cinema e televisão e buscando tornar lucrativo seu negócio de streaming.
"Com a distração da disputa por procuração já superada, estamos ansiosos para concentrar 100% de nossa atenção em nossas prioridades mais importantes: crescimento e criação de valor para nossos acionistas e excelência criativa para nossos consumidores", disse o executivo-chefe da Disney, Bob Iger, em um comunicado.
O preço das ações da Disney ainda está muito abaixo de seu pico em março de 2021, mas subiu mais de 30% desde o início do ano, em janeiro, à medida que os investidores adotaram a transformação na gigante do entretenimento.
3. A Tesla pode investir na Índia para crescer
A Tesla (NASDAQ:TSLA) está pronta para estudar locais na Índia para uma proposta de fábrica de carros elétricos de US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões, de acordo com uma notícia do Financial Times, com foco nos estados indianos que têm centros automotivos, como Maharashtra, Gujarat e Tamil Nadu.
Uma mudança para o país mais populoso do mundo viria em um momento oportuno, já que a demanda por veículos elétricos está diminuindo em seus principais mercados, EUA e China, à medida que a concorrência aumenta.
A Tesla informou no início desta semana que as entregas no primeiro trimestre caíram 8,5% em relação ao trimestre do ano anterior e aproximadamente 20% em relação ao quarto trimestre, representando o primeiro declínio ano a ano desde o segundo trimestre de 2020.
Os fãs da empresa verão essa queda como devida aos ventos contrários do setor, mas Per Lekander, um gerente de fundo de hedge, disse que "este foi realmente o início do fim da bolha da Tesla".
Lekander, sócio-gerente da Clean Energy Transition, tem vendido a descoberto a empresa de veículos elétricos desde 2020, acrescentou que a Tesla era "provavelmente, indiscutivelmente, a maior bolha do mercado de ações da história moderna". "Na verdade, acho que a empresa pode falir", acrescentou.
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4. O petróleo permanece perto das máximas recentes
Os preços do petróleo caíram na quinta-feira, mas permaneceram perto das máximas de cinco meses, depois que os principais produtores mantiveram os cortes na produção e com a continuação das interrupções no fornecimento.
Às 8h, os futuros do petróleo dos EUA eram negociados 0,06% mais baixos, a US$ 85,38 por barril, enquanto o contrato do Brent recuava 0,04%, para US$ 89,31 por barril.
"O Brent está enfrentando alguma resistência no nível de US$ 90/bbl, sendo incapaz de ultrapassá-lo até agora", disseram analistas do ING, em uma nota.
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, um grupo conhecido como Opep+, decidiram manter sua atual faixa de cortes de produção durante uma reunião na quarta-feira, apresentando uma perspectiva apertada para o petróleo no curto prazo.
Além disso, uma tempestade de fatores geopolíticos, incluindo temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio, rico em petróleo, e ataques ucranianos às principais refinarias russas, anunciaram mais interrupções no fornecimento global.
Novos ganhos no petróleo foram contidos por leituras mistas sobre os estoques dos EUA, especialmente porque os dados oficiais mostraram um aumento inesperado no total dos estoques de petróleo bruto.
Esse aumento ocorreu enquanto a produção dos EUA permaneceu perto de níveis recordes - uma tendência que deve compensar um pouco a perspectiva de aperto nos mercados de petróleo.
Dito isso, a demanda de combustível dos EUA também foi vista se recuperando das baixas do inverno, com os estoques de gasolina registrando um aumento maior do que o esperado na semana passada. A tendência apontou para uma demanda robusta no maior consumidor de combustível do mundo.
CONFIRA: Cotação das principais commodities
5. Transição do Banco Central brasileiro pode começar mais cedo
O processo de transição da chefia do cargo do Banco Central pode começar mais cedo e a expectativa é de que seja suave e colaborativo, na opinião do atual presidente, Roberto Campos Neto, que defendeu que o processo sucessório ocorra antes do fim do seu mandato. Assim, a sabatina no senado com o indicado para ocupar a vaga a partir de janeiro do ano que vem seria realizada ainda neste ano.
"Vou fazer a transição mais suave possível. Eu entendo que seja bom fazer a sabatina neste ano. Senão, passa para o outro ano e aí tem um problema porque o meu mandato termina no dia 31. Se um diretor for presidente interino, ele tem que passar por sabatina também, mas aí o Congresso vai estar fechado em recesso", afirmou RCN em evento do Bradesco BBI.
As especulações no mercado para o novo presidente do Banco Central indicam o nome de Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária, que é de confiança do presidente da República. Além de rondarem incertezas sobre o nome no mercado financeiro, petistas mais radicais não querem Galípolo na presidência da autarquia, apurou a CNN.
Às 8h (de Brasília), o ETF iShares MSCI Brazil (NYSE:EWZ) subia 0,03% no pré-mercado.
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