Investing.com – Com a recente fraqueza dos papéis do Banco do Brasil (BVMF:BBAS3), o Itaú BBA enxerga o momento como um bom ponto de entrada para investir na companhia. Lucros fortes e consistentes devem aliviar as preocupações do mercado, com combinação de crescimento e lucro bem equilibrada e boa capacidade de responder aos problemas com créditos agrícolas diante de alterações climáticas, de acordo com o banco.
Os analistas reforçaram recomendação de compra para os papéis em relatório divulgado aos clientes e ao mercado, com preço-alvo de R$65, considerando o BB como principal escolha entre os grandes bancos. Às 10h55 (de Brasília), as ações registravam alta de 0,47%, a R$55,67.
De acordo com os analistas Pedro Leduc, Matheus Rafaelli, William Barranjard e Niviane Magalhães, o banco deve apresentar fortes resultados neste ano, incluindo no primeiro trimestre, o que tende a “aliviar as preocupações de que o nome já ultrapassou o pico de ganhos na receita líquida de juros (NII) ou que a divisão de agronegócio poderá ser prejudicada”.
Os analistas apontam ainda que o banco apresenta expansão no volume de crédito acima dos seus pares, com rentabilidade sustentada e rendimentos de dividendos relativamente mais atrativos.
“Esperamos que uma melhor NII e um menor custo de risco impulsionem o ganho por ação em dois dígitos neste ano, com um rendimento de dividendos de aproximadamente 10% e múltiplo de 4 vezes o preço em relação ao lucro (P/L) em 2024 – a melhor proposta de valor em nossa cobertura”, detalha o Itaú BBA.
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