Por Gabriel Codas
Investing.com - No início da sessão desta quarta-feira, o Ibovespa futura tem queda de 7,92% aos 67.500 pontos. Já o dólar renova máxima ao subir 2,99% a R$ 5,15 às 09h18.
O dia deve ser mais uma vez negativo nos mercados por todo o mundo depois da forte valorização da véspera, com o retorno do sentimento de aversão a risco devido ao avanço do coronavírus.
Por aqui, as atenções estão voltadas para a reunião do Copom e à solicitação do governo de Estado de Calamidade Pública por conta do avanço do coronavírus no país. Como também o acirramento político em torno do presidente Jair Bolsonaro e seu relacionamento conturbado com as outras instituições de poder.
- Cenário Interno
Calamidade pública
O governo anunciou nesta terça-feira que vai pedir ao Congresso o reconhecimento de estado de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus e seus impactos na saúde dos brasileiros e na economia do país, abrindo espaço para elevar seus gastos sem precisar cumprir a meta fiscal.
A ação vem após o anúncio de medidas para o enfrentamento ao vírus que, em sua maioria, antecipavam pagamentos obrigatórios, remanejavam gastos e prorrogavam o recolhimento de tributos, num esforço até então capitaneado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de seguir mostrando comprometimento com o reequilíbrio das contas públicas enquanto outros países já anunciavam fortes estímulos fiscais para protegerem suas economias.
Neste ano, o déficit primário estabelecido como meta fiscal para o governo central (Tesouro, Previdência e Banco Central) é de 124,1 bilhões de reais, o sétimo ano consecutivo no vermelho.
Fronteira com a Venezuela
O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira que o governo editará uma portaria para fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela, mantendo apenas a passagem de mercadorias.
Segundo o presidente, a decisão foi tomada para impedir o colapso do sistema de saúde de Roraima, mas não é preciso fechar totalmente a fronteira porque existe uma dependência da economia do Estado do comércio com a Venezuela.
“Amanhã (hoje) tem uma portaria. Não é fechamento total. O tráfego de mercadorias vai continuar acontecendo... Se você fecha o tráfego lá com a Venezuela, a economia de Roraima desanda”, disse o presidente.
IGP-M
O IGP-M passou a subir 0,99% na segunda prévia de março, depois de registrar estabilidade no mesmo período do mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira.
O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis.
- Cenário Externo
China
Os índices acionários da China reverteram os ganhos anteriores e fecharam em baixa nesta quarta-feira, acompanhando as perdas nos mercados asiáticos uma vez que as persistentes preocupações sobre a rápida disseminação do coronavírus fora da China afetava o sentimento.
Ambos os índices ganharam mais de 1% no início do pregão, depois que Pequim sinalizou suporte para seus mercados financeiros para lidar com o impacto econômico da pandemia.
A alta volatilidade nos mercados externos devido ao contínuo contágio por coronavírus fora da China e à guerra de preços do petróleo teve um impacto negativo sobre os mercados de capitais da China, disse em nota Shen Yandong, analista do Vanho Securities.
Zona do euro
A inflação na zona do euro desacelerou em fevereiro na comparação com o ano anterior, informou nesta quarta-feira a agência de estatísticas da UE, confirmando sua estimativa anterior, ao mesmo tempo em que revisou para baixo uma medida do núcleo da inflação que exclui os preços voláteis de energia e alimentos.
A Eurostat informou que os preços no bloco de 19 países subiram 1,2% em fevereiro sobre o ano anterior, contra 1,4% em janeiro.
A leitura de fevereiro ficou em linha com as expectativas do mercado e com estimativas divulgadas pela Eurostat no início de março.
Mas a agência de estatísticas revisou para baixo sua estimativa anterior do núcleo da inflação para 1,3%, de 1,4%.
Estados Unidos
O governo do presidente norte-americano Donald Trump anunciou nesta terça-feira que prepara um pacote de estímulo de 1 trilhão de dólares para fortalecer a economia atingida pelos temores com o coronavírus e que poderia entregar cheques de mil dólares para norte-americanos em duas semanas, enquanto Nova York anunciou que pode pedir aos moradores da cidade mais populosa dos Estados Unidos para ficarem em casa.
Com o número de casos reportados nos Estados Unidos superando os 5.800 e as mortes chegando a 100, milhões de americanos se abrigaram em casa em vez de se deslocarem para o trabalho ou para a escola enquanto Nova York e outras grandes cidades aumentaram as políticas de “distanciamento social” ao fecharem escolas, bares, restaurantes e teatros.
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, estimou que as medidas econômicas que o governo do presidente Donald Trump propôs para lidar com os efeitos da crise do coronavírus injetariam 1 trilhão de dólares na economia norte-americana.
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,68%, a 16.726 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 4,18%, a 22.291 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,83%, a 2.728 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,98%, a 3.636 pontos.
No mesmo sentido, as bolsas europeias operam em queda nesta quarta-feira. Em Frankfurt, o DAX recua 5,05% aos 8.486 pontos, enquanto que o FTSE, de Londres, cai 4,45%, aos 5.061 pontos. Já em Paris, o CAC perde 4,98% aos 3.793 pontos.
COMMODITIES
Mesmo em meio a forte volatilidade nos mercados de ações e de commodities, os contratos futuros do minério de ferro seguem uma sequência de valorização modesta a cada sessão, na bolsa de mercadorias da cidade chinesa de Dalian. O ativo com vencimento em maio deste ano, que tem o maior volume de negócios, avançaram 1,65% a 676,00 iuanes por tonelada, o que representa ganhos de 11 iuanes em relação aos 665,00 iuanes de liquidação da véspera.
No caso do vergalhão de aço, a quarta-feira foi mais uma vez marcara pela estabilidade dos preços dos papéis futuros, que são transacionados na também chinesa bolsa de mercadorias de Xangai. O contrato de maior liquidez, para maio de 2020, somou 2 iuanes para 3.548 iuanes por tonelada. Já o de outubro, segundo em negócios, perdeu 5 iuanes para 3.485 iuanes por tonelada.
O dia é, mais uma vez, de forte queda para o barril do petróleo. Em Londres, o barril do tipo Brent, cede 3,72%, ou US$ 1,04, a US$ 27,71. Já em Nova York, o WTI perde 5,82%, ou US$ 1,59, a US$ 25,73.
MERCADO CORPORATIVO
- Itaú Unibanco
A proposta do governo para redução nos juros do consignado para aposentados aprovada nesta terça-feira só atinge o Itaú Unibanco dentre os grandes bancos do país, ficando acima da média já praticada pelas instituições financeiras de modo geral.
Mesmo assim, a Febraban (federação dos bancos) fez a sugestão de uma diminuição mais modesta no limite do juro, argumentando que um corte maior pode impactar especialmente as pequenas e médias instituições.
Ao fim da discussão do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), a taxa de 1,8% ao mês foi aprovada. O teto até então vigente era de 2,08%, alterado pela última vez em setembro de 2017, quando a Selic, taxa básica de juros, estava em 8,25% ao ano. Hoje, a Selic está em 4,25% e com o mercado apostando em novo corte pelo BC na quarta-feira.
O Itaú é líder neste mercado, segundo dados do BC.
- Azul (SA:AZUL4) e Gol (SA:GOLL4)
A agência de classificação de risco Moody’s anunciou nesta terça-feira um corte na nota de crédito atribuída à Azul e colocou o da Gol em revisão para redução, ilustrando o forte impacto provocado nas companhias aéreas como efeito da pandemia de coronavírus.
“A medida foi motivada pelo declínio acentuado no tráfego de passageiros desde o início do surto de coronavírus em janeiro de 2020, o que resultará em um fluxo de caixa livre negativo significativo em 2020, um perfil de liquidez enfraquecido e uma alavancagem significativamente maior”, afirmou a Moody’s, ao explicar o corte da nota da Azul em um degrau, de Ba3 para B1.
No entanto, a Moody’s colocou o rating da companhia em revisão para nova redução.
No caso da Gol, a Moody’s por ora apenas colocou o rating B1 em revisão para possível corte.
Em ambos os casos, a Moody’s afirmou que o perfil e as métricas financeiras em um ambiente pós-crise estão sujeitos a alta incerteza, mas esperar que elas possam ganhar participação e recuperar suas métricas financeiras ao longo do tempo, dependendo da gravidade da crise.
- XP
A XP espera que seus clientes migrem para ativos de renda fixa em meio à turbulência nos mercados causados pelo novo coronavírus, disse seu diretor financeiro, Bruno Constantino, em teleconferência com analistas nesta terça-feir
Constantino disse que esse movimento deve compensar os resgates em ações, mantendo a entrada líquida de dinheiro, embora a XP tenha visto uma queda nos ativos sob custódia de grandes clientes. No último trimestre de 2019, a entrada líquida de dinheiro foi de cerca de 11 bilhões de reais por mês.
“Até agora, a entrada líquida está mantendo o mesmo ritmo (como antes)”, disse ele, quando questionado sobre o impacto da crise do coronavírus. “As pessoas terão que continuar investindo em algo (apesar da crise).”
O XP divulgou mais cedo que seu lucro do quarto trimestre mais que triplicou, além de ter adicionar mais clientes e reforçou o volume de ativos sob custódia.
A base de clientes ativos da XP subiu 91% em 12 meses, para 1,7 milhão, aumentando os ativos sob custódia para 409 bilhões de reais, o que mais que dobrou em relação ao ano anterior.
O lucro líquido subiu para 390 milhões de reais no trimestre, ante 113 milhões de reais no ano anterior. A receita bruta aumentou 90%, para 1,82 bilhão de reais.
- Petrobras (SA:PETR4)
A Petrobras avaliará a possibilidade de ajustes de curto prazo no seu plano negócios, que inclui investimentos e desinvestimentos para um período de cinco anos, enquanto a crise gerada pelo coronavírus e uma guerra de preços de petróleo declarada por sauditas derrubam as cotações da commodity para mínimas desde 2016.
“Vamos avaliar a necessidade de ajustes no plano no curto prazo, mas no médio prazo achamos que a situação se normaliza”, disse uma fonte da companhia, na condição de anonimato.
Para a pessoa, o cenário ainda é incerto, e a empresa trabalha até mesmo com uma possibilidade de recuperação nos preços do petróleo, ao final do ano. A cotação da commodity já caiu mais de 50% neste ano, e o Brent fechou nesta terça-feira abaixo de 30 dólares o barril pela primeira vez desde janeiro de 2016.
“O Brent deve se manter em baixa enquanto durar a crise. A demanda caiu e a Arábia Saudita aumentou a oferta”, disse a fonte.
- Aliansce (SA:ALSO3) Sonae
A Aliansce Sonae informou nesta terça-feira que os shopping centers operados pela companhia funcionarão temporariamente em horário reduzido a partir de quarta-feira (18), entre 12h e 20h horas, devido aos efeitos do coronavírus.
Além disso, as praças de alimentação e restaurantes terão suas ocupações restringidas a 30% de suas lotações, enquanto os serviços de delivery de alimentos funcionarão normalmente.
“Essa restrição de horário não se aplica a operações específicas, cujo funcionamento seja essencial aos clientes”, afirmou a companhia.
Mais cedo, a Multiplan (SA:MULT3) também havia informado que seus shopping centers passariam a operar das 12h às 20h, seguindo recomendação da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).
- Ambev (SA:ABEV3)
A Ambev anunciou nesta terça-feira que vai usar uma de suas cervejarias no Brasil para produzir 500 mil garrafas de álcool gel a serem distribuídas para hospitais públicos do país.
A companhia também afirmou que planeja entregar cinco mil garrafas do produto para cada hospital público de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, onde a maior parte dos casos de coronavírus estão concentrados.
“A demanda pelo álcool gel continua crescendo e já há escassez no mercado”, afirmou a Ambev, em comunicado. A Ambev disse que o álcool será fabricado no processo produtivo de uma de suas cervejarias no Estado do Rio de Janeiro.
O Brasil tem 291 casos confirmados de coronavírus. Nesta terça-feira, o país registrou a primeira morte causada pela doença, um homem de 62 anos com histórico de diabetes e hipertensão.
- Multiplan
A Multiplan informou nesta terça-feira que todos os shopping centers administrados por ela passarão a operar temporariamente das 12h00 às 20h00, seguindo recomendação da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).
Segundo a Multiplan, a decisão de encurtar o horário de funcionamento dos shoppings, em meio ao rápido alastramento do coronavírus, será reavaliada constantemente “de acordo com o desdobramento dos fatos, determinações e orientações das autoridades competentes”.
- ANP
O presidente Jair Bolsonaro indicou o nome do oficial da reserva da Marinha Rodolfo Henrique de Saboia para a posição de diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em substituição a Décio Oddone, segundo publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira.
A indicação de Saboia, que precisará ser apreciada pelo Senado, vem após a renúncia do atual diretor-geral da autarquia, que deixará o cargo antecipadamente nesta terça-feira. O mandato de Oddone teve início em 2016 e estava previsto para terminar originalmente em dezembro.
- IPO da Hidrovias do Brasil
A Hidrovias do Brasil decidiu adiar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) diante do derretimento dos mercados acionários em meio à crise disparada pela pandemia de coronavírus.
A companhia de logística havia protocolado o pedido de IPO na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 20 de fevereiro, pretendendo listar seus papéis no Novo Mercado da B3. A empresa não estimou quando a oferta poderia ser retomada.
- Aves e suínos
As indústrias de aves e suínos do Brasil não têm planos para cortar produção ou dar férias coletivas a trabalhadores em meio à crise do coronavírus, disse nesta terça-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).
O diretor-executivo da entidade, Ricardo Santin, afirmou via telefone que a crise está alterando os hábitos de consumo, mas que não teve impacto significativo nem sobre a demanda doméstica, nem sobre a procura por exportações.
“Boi tem situação diferente (do nosso setor). Boi pode ficar no pasto sem custo. Diferente de aves e dos suínos”, disse Santin.
“Estamos conscientes que o período pode ser complicado. Todas as empresas têm seus planos de contingência”, acrescentou.
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
Em meio a crise envolvendo o avanço do coronavírus no Brasil, o presidente da República retoma a agenda nesta semana, começando o dia se reunindo como o ministro Tarcísio Gomes (Infraestrutura).
Na parte da tarde, participa da 30ª Reunião do Conselho de Governo.
- Paulo Guedes
- Despacho com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida;
- 30ª Reunião do Conselho de Governo com o presidente da República, Jair Bolsonaro.
*Com contribuição de Reuters