Por Manas Mishra e Bhanvi Satija
BENGALURU, Índia (Reuters) - A biofarmacêutica Amgen (BVMF:AMGN34)(NASDAQ:AMGN) anunciou nesta segunda-feira acordo para a compra da Horizon Therapeutics (BVMF:H1ZN34)(NASDAQ:HZNP) em um negócio avaliado em 27,8 bilhões de dólares e voltado a fortalecer seu portfólio de medicamentos contra doenças raras.
A empresa pagará 116,50 dólares, um prêmio de quase 20% em relação ao último fechamento da ação, para cada ação da Horizon detida.
As ações da Horizon saltaram 14,5% no início do pregão, sendo que subiram 23,5% até sexta-feira desde que a empresa divulgou no final de novembro que estava em negociações preliminares com Amgen, Sanofi (EPA:SASY) e Johnson & Johnson (BVMF:JNJB34) (NYSE:JNJ) para possíveis ofertas.
Com o negócio, a Amgen obtém vários medicamentos aprovados, uma defesa contra a crescente concorrência enfrentada por seu medicamento para artrite, o Enbrel. Esse e outras drogas importantes em seu portfólio, como o tratamento para psoríase Otezla, também enfrentarão a perda de patentes nos próximos anos.
A Amgen planeja financiar o negócio por meio de dívida e dinheiro e firmou um contrato de crédito de 28,5 bilhões de dólares com o Citibank e o Bank of America (NYSE:BAC). A companhia espera que o acordo de compra da Horizon seja concluído no primeiro semestre do próximo ano.
As vendas do Enbrel caíram 14% no último trimestre, para 1,1 bilhão de dólares. Enquanto isso, as vendas do tratamento para doenças oculares relacionadas à tireoide Tepezza - o medicamento mais vendido da Horizon - dobraram para 1,66 bilhão de dólares em 2021.
Analistas projetam que as vendas do Tepezza atinjam 3,85 bilhões de dólares em 2028, enquanto as vendas do Enbrel devem cair para 1,89 bilhão durante o mesmo período, segundo dados da Refinitiv.