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Direcional anuncia oferta subsequente de ações que pode movimentar até R$ 431,9 milhões

Publicado 22.06.2023, 11:03
© Reuters.  Direcional anuncia oferta subsequente de ações que pode movimentar até R$ 431,9 milhões
DIRR3
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O conselho de administração da Direcional Engenharia (BVMF:DIRR3) aprovou a realização de uma oferta primária de 20 milhões de ações. A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 17,5% ou até 3,5 milhões de papéis.

Considerando o preço da ação da empresa no fechamento de quarta-feira, de R$ 18,38, a oferta poderá alcançar um montante de R$ 431,930 milhões, já considerando o lote adicional.

O público alvo da oferta no Brasil consistirá exclusivamente em investidores profissionais.

Simultaneamente, no âmbito da oferta, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior. Não será admitida a distribuição parcial no âmbito da oferta.

As ações (considerando as ações adicionais) serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação.

A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta prioritariamente para o crescimento e otimização de estrutura de Capital.

A oferta terá coordenação do Itaú BBA (coordenador líder), da XP Investimentos (BVMF:XPBR31), do Bradesco BBI e do Santander Brasil (BVMF:SANB11).

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