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Direcional (DIRR3) protocola pedido de oferta de ações

Publicado 22.06.2023, 09:59
© Reuters.
DIRR3
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Investing.com - Em fato relevante, a Direcional (BVMF:DIRR3) informou que procolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia.

A oferta será de, inicialmente, 20 milhões de novas ações, em mercado de balcão organizado, com coordenação do Itaú BBA, XP Investimentos (BVMF:XPBR31), Bradesco BBI e Santander Brasil (BVMF:SANB11).

“Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da Oferta, em até 17,5% das ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 3.500.000 novas ações”, informa o documento.

Considerando as ações adicionais, o montante da oferta pode ficar em torno de R$431,930 milhões.

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a companhia e os Agentes de Colocação Internacionais, exclusivamente para investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos.

As ações da Direcional fecharam o pregão de ontem em baixa de 2,34%, a R$18,38. A média das estimativas de analistas compiladas pelo InvestingPRO é de um preço-justo de R$21,07, potencial de alta de 14,7%.

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