Investing.com - Em fato relevante, a Direcional (BVMF:DIRR3) informou que procolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia.
A oferta será de, inicialmente, 20 milhões de novas ações, em mercado de balcão organizado, com coordenação do Itaú BBA, XP Investimentos (BVMF:XPBR31), Bradesco BBI e Santander Brasil (BVMF:SANB11).
“Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da Oferta, em até 17,5% das ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 3.500.000 novas ações”, informa o documento.
Considerando as ações adicionais, o montante da oferta pode ficar em torno de R$431,930 milhões.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a companhia e os Agentes de Colocação Internacionais, exclusivamente para investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos.
As ações da Direcional fecharam o pregão de ontem em baixa de 2,34%, a R$18,38. A média das estimativas de analistas compiladas pelo InvestingPRO é de um preço-justo de R$21,07, potencial de alta de 14,7%.