Investing.com – Em fato relevante, a Engie (BVMF:EGIE3) informou que pediu registro de oferta pública para distribuição de debêntures no montante de R$2,5 bilhões.
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Serão ofertadas 2,5 milhões de debêntures, ao preço unitário de R$1 mil reais. As debêntures simples não são conversíveis em ações, da espécie quirografária, e serão em até cinco séries. As debêntures da primeira, segunda e da terceira série contarão com incentivo fiscal.
Segundo a Engie, a quantidade de debêntures e o valor total da emissão poderão ser aumentados em até 25%, em caso de opção de lote adicional.
“Os recursos líquidos obtidos pela companhia por meio da emissão das debêntures da primeira, da segunda e da terceira série serão utilizados exclusivamente para reembolso e/ou pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e desenvolvimento dos projetos detalhados na escritura de emissão (projeto)”, informou a Engie no documento.
“Os recursos relacionados às debêntures da quarta e quinta série captados pela emissora serão utilizados exclusivamente para a formação de capital de giro para financiar a implementação do plano de negócios da emissora”, completa a companhia de energia.
As ações da Engie fecharam o pregão de ontem em alta de 1,82%, a R$41,46. A média das estimativas de analistas compiladas pelo InvestingPRO é de um preço-justo de R$48,48, potencial de valorização de 17,8%.